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平成28年04月28日(金)


 4月27日現在海外相場
NYダウ 20981ドル +6ドル
ナスダック指数 6048P +23P
CME日経先物 19230円 −60円
(尚、CME日経先物の前日比は昨日の大証比)
本日のこだわり相場感
◎景気回復基調

 日本の景気が回復局面になっていると相次いで発表されています。先日、日銀が公表した展望レポートで、国内の景気判断を「緩やかな回復基調」というこれまでの表現から、「緩やかな拡大に転じつつある」という表現に改め、4か月ぶりに上向きに修正しています。日銀が、国内の景気判断に「拡大」という表現を盛り込んだのは、リーマンショックの影響で景気が後退局面に入る前の平成20年3月以来、およそ9年ぶりのことだそうです。

 日銀が景気判断を上方修正したのは、アメリカを中心に海外経済の緩やかな成長が続き、輸出や生産が増加基調にあるためと言うことで、その一方で、物価の伸びは力強さに欠けているとして、今年度の物価上昇率の予測を、これまでの1.5%から1.4%に引き下げています。ただ、その後は、エネルギー価格の上昇などによって物価は上昇していくとして、来年度の物価上昇率の見通しは、これまでと同じ1.7%に据え置き、日銀が目標とする物価上昇率2%の達成時期の見通しも「平成30年度ごろになる可能性が高い」という表現を据え置いています。

 更にフィッチ・レーティングスが、日本の格付け見通しを「弱含み(ネガティブ)」から「安定的」に変更、長期の現地通貨建て無担保シニア債の格付け「A」を確認したことを明らかにしています。短期の現地通貨建て無担保債の格付け「F1」も確認したとしています。このフィッチは、日本の景気見通し改善で、公的債務の道筋を巡るリスクが低下したと指摘。ただ、債務水準が高いことなどが、格付けを制約していると分析しています。

 手放しで喜べる状況には程遠いものの、相次ぐ日本の経済に対する前向きな数字に対しては、流石に株式市場も好感することになると言えます。海外から見た目が気になるところですが、外国人投資家の最大の注目材料ですが、政局については一時の懸念に比べますと、落ち着いてきたと言えます。勿論、閣僚の相次ぐ失言から、安倍政権自体への影響を懸念する声がない訳ではありませんが、幸いなことに、次の政権を担う政党や人材がいないだけに、安部政権の支持率が仮に低下したとしても、急速に政権への打撃になると言う見方は少ないようです。

 その意味では後はやはり外部環境の今後の動向による為替の動きに注目することになります。実際に足元で発表が本格化する3月期決算発表でも今18年3月期の業績見通しに関して、主力企業の多くが為替の影響を読み辛い状況になっていますから、円安に振れるのか、一段の円高に向かうのかで、大きく今期業績見通しも変わって来ると言えます。

 そんな中で、大和証券では17年度の業績予想で為替レートが1ドル115円、1ユーロ120円を中心のシナリオとしているようです。この前提で主要企業の純利益は金融を含めて11・5%増ですが、前提が1ドル105円、1ユーロ110円と円高に振れると増益率は6・5%に下がることになります。そして今18年3月期業績ですが、東洋経済新報社予想で経常利益が前期比14.1%増と2ケタ増益の見込みとなっています。業種別では、鉄鋼が64.8%増、その他製品、鉱業、非鉄金属、石油・石炭、電気機器、機械が同20%超の増益予想となっています。

 みずほ証券では仮に企業の18年3月期予想が1ケタ増益にとどまっても、業績見直しによる割安修正の動きが強まりそうで、日経平均株価の17年3月期を含む利益予想PER16倍は19700円程度。18年3月期利益予想が前期比10%超の増加となった場合には、同予想PER16倍の21000円超が次の上値のめどとして意識されることとなるとしています。まずは2万円突破が目途なのですが、決算発表を機に上値志向の展開になると期待できそうです。

●3690 ロックオン 

 インターネット広告の運用サポートサービスを提供。ECサイト構築関連も。海外展開を模索。2月7日発表の17年9月期第1四半期の連結業績は、売上高は4.20億円(前年同期比23.0%増)、営業利益は0.58億(同40.8%増)、経常利益は0.60億円(同43.4%増)、純利益は0.41億円(同51.7%増)となった。尚、17年9月通期の連結業績は会社側は業績に影響を与える未確定な要素が多いため、業績予想を数値で示すことが困難な状況だとしている。ちなみに、証券会社のアナリスト予想では17年9月通期の連結業績は売上高は19.00億円(前期比17.9%増)、営業利益は3.00億円(同21.5%増)、経常利益は3.00億円(同20.0%増)、純利益は2.00億円(同19.0%増)を予想している。

●2281 プリマハム

 伊藤忠商事系。業界3位。食肉は牛・豚中心。海外は農場持たず調達のみ。タイに食肉加工工場。16年10月26日に公表した17年3月通期の連結業績予想を17年1月31日に経常利益、営業利益、純利益共に上方修正している。更に今回4月26日に再度17年3月通期連結業績予想、配当予想を修正している。売上高は3650.00億円から3630.00億円(前回比0.5%減)(前期比0.4%減)、営業利益は147.00億円から155.00億円(前回比5.4%増)(前期比94.6%増)、経常利益は150.00億円から160.00億円(前回比6.7%増)(前期比82.3%増)、純利益は90.00億円から100.00億円(前回比11.1%増)(前期比55.5%増)を見込む。 

●6534 D.A.コンソーシアムHD

 ネット広告媒体仕入れ首位。親会社は博報堂DY。子会社アイレップと統合で持株会社に。2月3日発表の17年3月期第3四半期の連結業績は、売上高は1262.38億円、営業利益は44.53億、経常利益は42.32億円、純利益は19.27億円となった。同社は、共同株式移転の方法により、16年10月3日付でデジタル・アドパタイジング・コンソーシアム(DAC)及びアイレップの株式移転設立完全親会社とLて設立。なお、当第3四半期連結期間は 当社の設立後最初のものとなるため、前年同期との対比は行っていない。
こだわりレーティング
4月27日(木)分

3632 グリー UBS Buy継続 780円→1000円
4369 トリケミカル 三菱UFJMS Buy継続 2900円→3100円
4684 オービック 大和 2→1格上げ 5630円→6600円
6383 ダイフク 野村 Buy継続 2900円→3200円
6465 ホシザキ みずほ 新規買い 10500円
7272 ヤマハ発動機 三菱UFJMS Overweight継続 2700円→3000円
7751 キヤノン JPモルガン Overweight継続 4100円→4300円
8185 チヨダ 三菱UFJMS Overweight継続 3200円→3300円
8795 T&DHD GS 買い継続(CL新規採用) 1860円→1920円

ヒストリカル
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