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平成31年02月22日(金)


 2月21日現在海外相場
NYダウ 25850ドル −103ドル
ナスダック指数 7459P −29P
CME日経先物 21365円 −75円
(尚、CME日経先物の前日比は昨日の大証比)
本日のこだわり相場感
◎日本株出遅れでも・・

 引き続き底固い展開から昨日21日は日経平均株価が取引時間中に一時心理的な節目である2万1500円を超える動きとなっています。米国株の強い地合いや為替市場での円安推移などが背景にあるのですが、もう一方で世界的に見て日本株が依然割安に据え置かれていると言う見方も相場を下支えしていると言えます。

 今朝の日経でも「日本株、出遅れ鮮明に」と言うタイトルで日本株の割安感を指摘しています。日経平均株価の年初来騰落率は世界46カ国の株価指数で31番目だそうで、日本企業の2019年度の予想1株利益(EPS)が前年度比7.6%増になるとみられているにもかかわらず、資金流入は鈍くなっています。

 米中貿易摩擦や円高の影響を警戒し、投資家は業績回復シナリオを信じ切れていないと言う背景もあるのですが、ただ企業業績や株価の位置からすると、明らかに割安だと言うことになりそうです。東証1部上場企業を対象に市場予想平均の予想EPSを集計すると19年度は280円と18年度の260円から増える見通しです。その一方で、米S&P500種株価指数採用企業の19年の予想EPSは4.8%増で、日本企業の来年度の増益率は米企業を上回っています。

 そして株価の位置についてですが年初来上昇率は日経平均株価は7.2%と、米国の11.1%や中国の上海総合指数10.3%に比べ出遅れ感が目立っています。投資家が、19年度の日本企業の業績が市場予想よりも悪化するのではないかという懸念を拭えないからだと日経では指摘していますが、投資家心理と言うのは、国々の市場内のムードに左右される傾向が強いだけに、日本と言う慎重過ぎる国民性に由来しているのかも知れません。

 ただ、それでも米国株式相場が一段高になれば、当然、割安さの強い日本株への資金流入が今後増える可能性が高いのも確かです。結局、米国株頼みなのか、と言いたくなりますが、世界的な資金の循環を考えてみると、足元で米国では米連邦準備理事会(FRB)の利上げ停止に加え、米中の貿易協議が合意に向かうとの期待感が背景にある訳で、「リスクオン」を想定した資金の投入が拡大している訳で、その一部でも日本市場に回ってくれば、それなりの効果が期待できることになりそうです。

 と言うことで引き続き米中貿易摩擦の行方を見極める動きですが、ロイターは21日に、閣僚級交渉で、主要な構造問題で6つの覚書が準備し、技術移転、知的財産権、サービス、為替、農業、非関税障壁をカバーする見通しと報じており、追加関税発動の期限である3月1日を1週間強に控える中、貿易戦争終結に向けた合意を目指していますが、協議は週末まで延長される可能性もあるそうで、まだまだ結果が出るまでには時間が掛かりそうで、その意味でも株式相場は動き辛いと言うことになりそうです。日経平均株価は2万1500円を意識した揉み合いに終始する動きになりそうです。


●4565 そーせいグループ

 創薬ベンチャー。元ジェネンテック社長の田村眞一氏が創設。日英2拠点。買収で技術力強化。2月12日発表18年12月通期の連結業績は、売上収益が28.72億円、税引前利益は70.23億円の赤字となった。臨床開発ステージへ移行した製品を有するバイオ医薬品企業であり、Gタンパク質共役受容体を標的とする高度に革新的な医薬品の研究開発を通じ、日本屈指の国際的なリーディングバイオ製薬企業になることを目指す。当連結会計年度において、独自のStaRR(Stabilized Receptor)技術、構造ベース創薬プラットフォーム及び自社開発パイプラインを引き続き拡充した。事業全般の強化の点で順調な進捗が見られ、多くの戦略機会を十分に活用していくための体制を整えることができた。当連結会計年度末現在、15品目が創薬段階にあり、4品目が前臨床試験中、7品目が臨床試験中。

●4819 デジタルガレージ

 決済、広告、ベンチャー投資などネットビジネス周辺で多角化。持分法にカカクコム(20%出資)。2月8日発表19年3月期第3四半期の連結業績は、前年同期比15.7%増収、同15.7%経常増益となった。全ての事業において売上が前年同期を上回った。営業利益は、マーケテイングテクノロジー事業において販管費が増加した一方、フィナンシャルテクノロジー事業が好調に推移し業績を牽引したほか、インキュべ−ションテクノロジト事業において、保有する有価証券の売却が順調に進捗した。尚、19年3月通期の連結業績では売上収益は335億円、税引前利益は90億円、当期利益は62億円を見込む。又、19年3月期末配当を前期比4円増配の28円を予定。

●6197 ソラスト

 医療機関への業務請負・人材派遣が主力。在宅サービスを中心とする介護や保育事業も展開。2月7日発表19年3月期第3四半期の連結業績は、前年同期比14.5%増収、同28.3%経常増益となった。売上高は、医療関連受託事業及び介護・保育事業がともに好調に推移。営業利益は、両事業の増益により前年同期比27.6%増、営業利益率も、両事業の利益率が上昇したことにより前年同期比0.7ポイント上昇。親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比34.4%増、営業利益及び経常利益の増加率を上回った。当社が所有する秋葉原ビルを譲渡することを決議したことによるもの。これに伴い、繰延税金資産の回収可能性を見直すことを見積実効税率の計算に反映したことで法人税等が103百万円減少した。

●7747 朝日インテック

 産業用から出発、循環器治療のPTCAガイドワイヤへ展開。タイ、ベトナムでほぼ全量生産。2月13日発表19年6月期第2四半期の連結業績は、前年同期比9.4%増収、同0.3%経常減益となった。主力製品PTCAガイドワイヤーの米国市場への直接販売の開始、プラズマエネルギー技術を有する米国のRetroVascular, Inc.の株式の取得(孫会社化)、就労継続支援(A型)認定のフィカス株式会社の全株式の取得(取得後、非連結子会社化)、研究開発機能の充実を目的としたグローバル本社・R&Dセンターの竣工と本社移転などを実施。また、2018年9月21日に、東京証券取引所・名古屋証券取引所の市場第一部への指定替えを行っている。尚、19年6月通期の連結業績では売上高は544.93億円(前期比8.7%増)、営業利益は145.65億円(同5.8%増)、経常利益は145.57億円(同5.9%増)、純利益は108.84億円(同8.4%増)を見込む。
こだわりレーティング
2月21日(木)分

1605 国際帝石 三菱UFJMS Neutral→Overweight格上げ 1210円→1540円
1662 石油資源開発 三菱UFJMS Overweight継続 2610円→2780円
3227 MidCity みずほ 買い継続 95000円→105000円
3254 プレサンス 三菱UFJMS Buy継続 2550円→2600円
3563 スシローグローバルHD みずほ 買い継続 7800円→8200円
4543 テルモ みずほ 買い継続 7200円→7800円
6586 マキタ 三菱UFJMS Overweight継続 5700円→5800円
6845 アズビル みずほ 買い継続 2800円→2850円
6861 キーエンス 三菱UFJMS Overweight継続 80000円→88000円
7821 前田工繊 三菱UFJMS Buy継続 2940円→3140円
8078 阪和興業 三菱UFJMS Overweight継続 4370円→6100円
8960 ユナイテッドU みずほ 中立→買い格上げ 180000円→195000円
8985 JHR 野村 Buy継続 99000円→101000円

ヒストリカル
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