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平成28年02月22日(水)


 2月21日現在海外相場
NYダウ 20743ドル +118ドル
ナスダック指数 5865P +27P
CME日経先物 19445円 +65円
(尚、CME日経先物の前日比は昨日の大証比)
本日のこだわり相場感
◎米国株高を好感

 3連休明けの米国株相場ですが、依然として強い動きです。この日の買い材料は四半期決算の発表を受けて買いが先行した小売りのウォルマート・ストアーズが上げ幅を広げているほか、原油先物相場の上昇でシェブロン、エクソンモービルの石油株にも買いの勢いが強まった事が主な材料となったようです。勿論、根本的な強基調としては、減税などトランプ米新政権による経済刺激策の調整が進み、米景気回復が勢いづくとの期待が最も相場を押し上げる原動力になっていると言えます。

 この強い米国株を横目で睨みながらの、日本株相場ですが、下げこそしないものの、上げの勢いが今一感じられません。日経平均株価は未だに19000円台前半でもたついた動きです。年初から見ても上値は19600円台、下値は18600円台の1000円の値幅での上下での動きとなっています。昨年11月からの2か月間のトランプラリーで得た水準を維持したままでの動きですから、このまま横ばいと言うことになると、仮に米国株が調整すると、日本株も失速することになりかねないと言えます。

 この日本株の背景にはやはり為替が強い影響を及ぼしているのでしょう。1ドル113円台と円安が一服している状況が続いています。米国市場での金利先高感は引き続き強いのですが、その一方でトランプ政権の政策がまだ明確に見えてこないだけに、FRBの金融政策の方向性だけでは何とも米国の金利動向が読み辛いと言うことになります。財政政策にしてもそうですが、減税や景気刺激策などを今後積極的に行うとなると、自ずと米国金利は上昇する訳で、日米の金利差からすると、ドル円相場は1ドル120円程度まで円安に振れていても不思議ではないはずです。

 それを阻止しているのが、トランプ政権の先行き不透明感と言うことなのかも知れません。過激な発言をするかと思いきや、一方では現実路線に走ると言った、方向性がまだはっきりしないだけに、為替の先行きも読み辛いと言えます。いつ何時、ドル高は米国企業にとってマイナスだ、と言いかねず、ドル高抑制政策を打ち出すかもしれませんから、為替市場もその辺りを不安視していると言うことになります。

 ただ、今朝は若干のドル高円安となっていますから、米国高と合わせて、若干の円安を好感して、日本株も強い基調になりそうです。米国市場では金融当局者から3月の米利上げ観測が強まる動きとなっており、ドルが主要通貨に対して買われています。尤もドル円相場は昨日の1ドル113円前半から後半への円安の程度ですから、際立ったものではないですから、これがどこまで日本株買いの材料になるかは分かりませんが、ただ、地合い的に良好な状況の中での、円安基調、そして米国株高ですから、日経平均株価も素直に反応すると言うことになりそうです。

●6323 ローツェ

 半導体や液晶工場に導入されるウエハ、ガラス基板の搬送装置を製造。大口顧客は台韓企業。17年2月期第二四半期(16年3月〜8月)の連結業績では売上高は92.63億円(前年同期比22.9%増)、営業利益は21.48億円(同129.7%増)、経常利益は21.56億円(同139.7%増)、純利益は16.41億円(同120.7%増)となった。ウエハ搬送機では、台湾のファウンドリなどの主力製品であるウエハソータやEFEMの受注及び販売が好調だったことに加え、前期に受注を獲得したN2パージ対応ウエハストッカの売上計上で増収。ガラス基板搬送機では、韓国子会社のディスプレイ製造装置の受注が増加、韓国内での販売が好調。バイオ・ゲノム関連装置では、15年10月に発表した自動培地交換機能搭載のインキュベータ「CellKeeper?」の販売を今年3月より開始し営業活動を行ったことが貢献。

●3698 CRI・ミドルウェア

 ゲーム開発や遊技機向けミドルウエアが主力。ソフト使用許諾料によるストック型事業モデル。16年9月通期の連結業績では売上高13.34億円(前期比11.6%増)、営業利益3.26億円(同22.3%増)、経常利益3.14億円(同20.0%増)、純利益2.03億円(同26.2%増)となった。今期経常は4期連続最高益更新。ゲーム分野においては同社製ミドルウェア「CRIWARE(シーアールアイウェア)」の大手ゲーム会社向け包括ライセンス契約の獲得、スマートフォンゲーム向けライセンス販売の強化により、売上が順調に拡大。また情報通信やゲーム開発関連企業に対する投資・育成を行っている株式会社ウィズ・パートナーズと戦略的提携により、中国市場における「CRIWARE」のライセンス事業の展開準備を進めている。新規分野においては、独自の動画処理技術を軸にした新製品、動画圧縮ソリューション「CRIDietCoder(シーアールアイ ダイエットコーダー)」及びWEB動画ミドルウェア「LiveActR PRO(ライブアクト プロ)」の提供を開始。
こだわりレーティング
2月20日(月)分

●MonotaRO(3064)
ゴールドマン・サックス証券
投資判断 「中立」から「買い」
目標株価 3000円から3700円

●良品計画(7453)
ゴールドマン・サックス証券
投資判断 「中立」から「買い」
目標株価 24500円から25000円

●アインHD(9627)
ゴールドマン・サックス証券
投資判断 「買い」継続
目標株価 9500円から9800円

●いすゞ(7202)
JPモルガン証券
投資判断 「Overweight」継続
目標株価 1750円から1800円

●日野自(7205)
JPモルガン証券
投資判断 「Overweight」継続
目標株価 1380円から1570円

●ホンダ(7267)
JPモルガン証券
投資判断 「Overweight」継続
目標株価 4000円から4200円

●スズキ(7269)
JPモルガン証券
投資判断 「Overweight」を継続
目標株価 は5000円から5300円

●三菱電(6503)
SMBC日興証券
投資判断 「1」継続
目標株価 1800円から2050円

●エプソン(6724)
SMBC日興証券
投資判断 「1」継続
目標株価 2000円から3000円

●大塚HD(4578)
UBS証券 
投資判断 「Buy」継続
目標株価 6200円から6300円

●近鉄エクス(9375)
UBS証券 
投資判断 「Buy」継続
目標株価 1800円から2200円

●五洋建(1893)
みずほ証券 
投資判断 「買い」継続
目標株価 680円から720円

●エア・ウォータ(4088)
みずほ証券 
投資判断 「買い」継続
目標株価 2350円から2550円

●横河電(6841)
みずほ証券 
投資判断 「買い」を継続
目標株価 は1900円から2100円

●リンテック(7966)
みずほ証券 
投資判断 「買い」継続
目標株価 2800円から2900円

●住友ベ(4203)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
投資判断 「Overweight」継続
目標株価 710円から770円

●ゼオン(4205)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
投資判断 「Overweight」継続
目標株価 1160円から1410円

●クラリオン(6796)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
投資判断 「Overweight」継続
目標株価 480円から500円

●アズビル(6845)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
投資判断 「Overweight」継続
目標株価 4000円から4200円

●DMG森精(6141)
野村証券
投資判断 「Neutral」から「Buy」
目標株価 1660円から2050円

●日精工(6471)
野村証券
投資判断 「Neutral」から「Buy」
目標株価 1500円から1950円

●NTN(6472)
野村証券
投資判断 「Neutral」から「Buy」
目標株価 500円から700円

●国際帝石(1605)
野村証券
投資判断 「Buy」継続
目標株価 1240円から1480円

●JX(5020)
野村証券
投資判断 「Buy」継続
目標株価 630円から650円
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