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令和2年08月31日(月)


 8月28日現在海外相場
NYダウ 28653ドル +161ドル
ナスダック指数 11695P +70P
CME日経先物 23935円 +45円
(尚、CME日経先物の前日比は昨日の大証比)
本日のこだわり相場感
◎安部首相辞任で

 安部首相が先週末辞任を表明しましました。政界、経済界、放送界、そして海外でも大きな衝撃を与えたようです。週末のテレビメディアはその多くがこの「安部首相辞任」と言う内容だったと言えます。

 先週金曜日、28日の午後2時直ぐに第一報がNHKから発せられ、直ぐに株式市場は反応、日経平均株価は2万3300円近辺から瞬間的に2万2600円割れまで700円余りの下げとなりました。その後落ち着いた後は2万3000円台を回復したのですが、結局300円超の下げの2万2800円台で終えています。

 「ショック」と言うことで、「波乱」相場となりましたが、業界には悲観と楽観が交錯する動きとなっているようです。悲観の多くは政局の混乱を嫌気する動きだと言えます。9月15日に向けて次期総裁選が進んでいるようで、候補が色々と取沙汰されています。誰が引き継ぐにせよ、「安倍一強」と言われたように、政権の求心力が無くなると言う見方で、海外勢が最も懸念を示す、「政局の混乱」が相場の重石に成ると言う見方です。

 勿論、一部ですが楽観する見方もあるようで、約8年間と言う長期政権による弊害もあるとする見方で、政治に新風がふき込めば、株価にも追い風になる可能性があるとし、とりわけ新型コロナウイルス禍をきっかけとしたデジタルトランスフォーメーション(DX)の流れは変わらない訳で、先週末のソニー株や任天堂株が底堅かったのは、そのためだと日経新聞では解説しています。

 ただ、やはり政局の混乱が相場を波乱に導く可能性の方が高いのかも知れません。実際に安部首相が推し進めてきた「アベノミクス」により日経平均株価は2012年の8000円台が2万4000円台まで上伸して来た訳です。6回の選挙で信認を得た訳ですから、その意味では国民の意思と言うことでは、後継者がそこまでの信頼を勝ち得るのはなかなか難しいのかも知れません。

 そして、前述の通り、海外勢の懸念ですが、日経べリスタでは、市場では「主要国の政治情勢が不安定な中で、海外投資家は安倍首相が率いる長期政権を日本の相対優位として評価していた。その支えがなくなる」と懸念する声が出ているようです。特に「金融政策」の面でこれまで通りに金融緩和路線が強力に継承されるのかと言う不安や、米国との同盟関係への不安だと言えます。11月の米大統領選挙でバイデン氏が選ばれると又違った動きになるのですが、仮にトランプ大統領が再選されるとなると、次期首相が安部首相のような動きが取れるのかと言う不安も出ているようです。

 「突然の辞意表明は誰も予測しておらず、株価に織り込まれていなかった。焦点は後継首相と黒田総裁が続投するか。それまでは不透明感が市場の重荷になる」と言う見方や、為替市場では「アベノミクスの逆回転」への警戒感が強いとの指摘もあるようです。「アベノミクス」後の政策運営を後継者がどのように打ち出して来るのはまだまだ分からない訳で、その意味では目先「波乱」の展開が続くのかも知れません。日経平均株価の下値目途は75日移動平均線の2万2300円近辺、上値は目途は先週末の高値水準の2万3300円近辺になりそうです。


3038 神戸物産
冷凍食品など食材販売の『業務スーパー』をFC展開。外食買収で食材供給拡大。輸入材料多い。8月27日発表、7月の単体売上高は前年同月比14%増の278億円、営業利益は同16.8%増の16.4億円。20年10月第二四半期連結業績では21.8%増収、31.4%経常増益となった。尚、20年10月期連結業績では4.1%増収、4.5%経常増益を見込む。売上高は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛や在宅勤務の広がりなどによる内食需要の高まりにより、当社の主力事業である「業務スーパー」加盟店への出荷を押し上げた。

3387 クリエイト・レストランツHD
SC(ショッピングセンター)内にレストランやカフェ展開。M&A積極。上場子会社にSFP。8月27日発表、SFPホールディングスと合弁会社を設立。21年2月期連結業績では23.9%減収、税引き前利益は70億円の赤字を見込む。いちよし証券が投資判断を「A」目標株価を800円に。家賃の引き下げ、不採算店舗の閉店、子会社の統合による間接費の削減、本社経費の削減などを進めており、固定費削減効果により、22年2月期営業損益は、21年2月期の赤字から黒字に回復するとの見込み。

3962 チェンジ
工場や施工現場の作業や官公庁の情報処理を携帯端末とITで効率化する仕組みを開発・提案。8月27日発表、子会社トラストバンクが自治体の災害時における災害復旧力強化を包括支援するサービスを提供開始。20年9月通期連結業績では売上高で4.8%、営業利益で29.8%、経常利益で29.8%、純利益で39.1%上方修正している。現時点でパブリテック事業の中核事業となっている、ふるさと納税プラットフォーム「ふるさとチョイス」を運営する子会社の株式会社トラストバンクにおいて、コロナ対策のプロジェクトを多数企画・実行した結果、取り扱い寄付額が想定額を上回って好調に推移した。NEW-ITトランスフォーメーション事業において、商材を“Withコロナ”時代に最適化したものに変え、投資余力のある法人企業や官公庁をターゲットしたビジネス展開への転換がスピーディに進んだ。

9551 メタウォーター
上下水処理設備でトップ級。日本ガイシと富士電機の水環境事業を統合し発足、機電融合に強み。8月27日発表、21年3月期連結業績では1.0%増収、10.7%経常増益を見込む。8期ぶり最高益、9円増配。当期末における受注残高は、PPP事業をはじめとする大型案件及び長納期案件を含め順調に積み上がっており、次期以降の売上への寄与が見込まれる。また、収益力の強化に向けた合理化及びコストダウン等に継続して取り組むとともに、戦略的開発投資を行うことで、次期の連結業績は次のとおりとなる見通し。

6189 グローバルキッズCOMPANY
首都圏軸に保育所展開するグローバルキッズ主体。15年持株会社化。6月29日株価は上昇で一時ストップ高。20年9月期連結業績では12.2%増収、55.8%経常減益を見込む。20年9月期第2四半期末時点で、認可保育所118施設(東京都86施設、神奈川県23施設、千葉県3施設、埼玉県1施設、大阪府5施設)、認証保育所・認定こども園等保育施設23施設、企業主導型保育所11施設、学童クラブ・児童館13施設、児童発達支援事業所1施設の計166施設を営んでいる。

3689 イグニス
スマホ向けアプリを企画、制作、運営。ソーシャルゲームや無料アプリ配信、婚活サイトも運営。20年9月期第3四半期連結業績では4.0%増収、経常利益は2.84億円の赤字(前年同期は8.07億円の赤字)となった。尚、20年9月通期連結業績では10.2%減収を見込む。コミュニティ事業では『with』のユーザー数が順調に増加し、このジャンルの売上高構成比は53.6%(前連結会計年度は35.5%)と連結売上高に占める割合はより一層高まり順調にトップラインを伸ばしている。オンライン恋活・婚活マッチングサービスのマーケットは拡大が続くという予測もあることから、今後も『with』のユーザー数・トップラインともに成長を見込んでいる。20年9月期についても、この『with』の収益が連結業績に大きく貢献してくる見込み。

6098 リクルートホールディングス
求人情報検索エンジン『インディード』、生活情報分野の販促・人材メディア、人材派遣の3本柱。8月26日発表、21年3月期第一四半期連結業績では20.0%減収、65.3%税引き前減益となった。21年3月期業績は非開示。世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大と各国の拡大防止策による影響が多岐にわたり、全ての事業セグメントが減収となった。

6199 セラク
ITインフラ構築・保守が柱。サイト、システムのカスタム開発も。エンジニアの社内育成に注力。20年8月期連結業績では22.7%増収、5.8%経常増益を見込む。期末配当は0.2円増額の3.4円を予定。投資拡大が期待されるIoTサービス、ビッグデータやAIなど新たな技術の活用への投資が拡大し、またそれに伴い巧妙化するサイバー攻撃に対応するセキュリティーサービスなど、活発に広がりをみせており、これら企業の需要に対応する質の高いITエンジニアの採用・育成の重要性が増している。

6925 ウシオ電機
産業用ランプで世界首位。液晶・半導体向け光学装置に加え、シネマ用映像装置などを展開。21年3月期連結業績は21.4%減収から15.1%減収、経常利益は35億円の赤字から20億円の黒字を見込む。新型コロナウイルス感染症拡大により、各国で映画館の休業やアミューズメントパーク等商業施設の臨時休業及びイベントの中止などの措置が取られ、現在は徐々に各国の経済活動再開により緩和傾向にあるものの、その本格的な再開は下期以降となる見通しで、まだ不透明な状況にあります。その結果、映像関連事業において、シネマプロジェクター用クセノンランプや映像装置の事業に大きな影響を与え推移するものと見込んでいる。また、半導体・電子部品及びフラットパネルディスプレイ市場は、概ね堅調に推移するものと見込んでいるが、光学装置において、各国の入国・移動制限により人員派遣などができず検収作業の遅れが発生し、一部売上案件の先送りなどの影響が見込まれる。

3093 トレジャー・ファクトリー
家電、家具、雑貨など総合リユース軸に衣料、スポーツなど専門業態の展開加速。8月7日発表、7月既存店売上高は前年同月比4.6%増とプラスを継続。21年2月期第一四半期連結業績では16.6%減収、経常利益は2.11億円の赤字となった。21年2月通期業績は非開示。外出自粛要請やテレワークの推進等により自宅で過ごす時間が増え、不用品の整理から買取ニーズが広がり、また、巣ごもり需要から家電や家具、ホビー用品の需要が増加し、郊外に多い総合リユース店舗を中心に、これらのカテゴリーの販売が伸びた。

4449 ギフティ
商品・サービスと交換できる電子チケット・eギフト発券・流通を一貫展開。マレーシアに現法。20年12月期連結業績では46.2%増収、99.1%経常増益を見込む。4期連続最高益更新。eギフトプラットフォームの利用者に対して新規サービスを提供することで、プラットフォームの利用価値を高めると共に、収益の多様化を図る。また、そのための人員増員及び戦略的M&Aも実施していく方針。

6564 ミダック
東海地盤の産業廃棄物の処理・管理業者。自社施設での焼却・脱水等中間処理から最終処分まで。21年3月期第1四半期連結業績では14.3%増収、57.9%経常増益となった。21年3月期連結業績では4.2%増収、5.5%経常増益を見込む。6期連続最高益更新。中間処理施設は、販路拡大に向けた営業活動を推進し稼働率の向上を図る。なお、感染性廃棄物は、焼却等の中間処理施設にて感染防止対策を十分実施したうえで受け入れる方針。最終処分場は、埋立物の需要は依然として高く、施設の収益性を最大限高めるべく、引き続き単価の高い廃棄物の受注に注力。

こだわりレーティング
08月28日(金)分

2587 サントリーBF 三菱UFJMS Overweight継続 5000円→5100円
4043 トクヤマ SBI 買い継続 3850円→4000円
4061 デンカ みずほ 買い継続 3500円→3800円
4151 協和キリン ジェフリーズ Buy継続 3300円→3700円
4343 イオンファンタジー 三菱UFJMS Overweight継続 1900円→2400円
5233 太平洋セメント マッコーリー OP継続 3500円→4000円
5938 LIXILグループ ジェフリーズ Buy継続 2000円→2150円
6586 マキタ 野村 Buy継続 4400円→5500円

ヒストリカル
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