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令和元年07月05日(金)


 7月3日現在海外相場(4日は休場)
NYダウ 26966ドル +179ドル
ナスダック指数 8170P +61P
CME日経先物 21695円 +105円
(尚、CME日経先物の前日比は昨日の大証比)
本日のこだわり相場感
◎動意薄の状況か

 今週、日経平均株価は結局上昇して終わりそうですが、ただ、米中首脳会談を受けて週明け7月1日に454円高した後は揉み合いに終始しています。尤も日経平均株価だけで言いますと、200日移動平均線である2万1600円台を維持する動きとなっており、総じて堅調な動きとなっています。

 昨年10月に2万4000円台の高値を付けた後、11月、12月、そして今年4月と常に200日線を上抜いた後、直ぐに上値を抑えられる動きとなっています。今回こそは、上値を買い上がる動きにと言う展開に期待が掛かりますが、この10月以降の相場環境に大きな変化が生じた訳ではないのですが、それでも相場の地合いは格段に良くなっていると言えます。

 と言うのも昨年までの米国の金融引き締めの動きが、直近になりFRBによる利下げ思惑が強まっており、先日のNYダウの史上最高値を演出しています。実際に利下げが行われるのかどうかは今月のFOMCを見ることになりますから、まだ確定した訳ではないのですが、少なくとも市場は利下げ先行で走っていると言うことのようです。

 と言うことで日本株にとっては米利下げ思惑からの円高が懸念材料になるのですが、ただ、極端な円高、例えば1ドル107円を割り込んで105円台程度まで円高が進んでしまいますと、流石に日本株売りに直結することになるのですが、現在の水準であれば、むしろ米国株高の方が日本株高に繋がると言うことになりそうです。

 と言うことで相場ですが4日は米国株式市場が休場ですから、米国株頼みの日本株としては動き辛いと言うことになりそうですが、それでも、米国株の先高感を意識した動きが日本株市場も影響を及ぼしているようですから、引き続き底固い展開になりそうです。

 ただ今朝のコメントにもありましたように、ややスピード違反気味で、週末5日に米6月雇用統計の発表を控えており、様子見姿勢が強まりそうだとの見方もあるようで、上値も厳しいと言うことになりそうです。その結果として、売買代金が盛り上がらない状況下で、消去法的に主要指数に連動する大型株を避け、値動きの軽い中小型株へ物色の矛先が向かう可能性が高いと言うことで、目先的には個別に材料性の強い銘柄を物色する展開になりそうです。


3989 シェアリングテクノロジー
住まい関連トラブルの施工主と消費者をつなぐマッチングサイトを多数運営。M&Aに積極的。7月3日株価は反発。19年9月通期連結業績では86.1%増収、210.6%税引前増益を見込む。

4595 ミズホメディー
感染症抗体、ホルモンなどの体外検査用医薬品専業。インフルエンザから腎・肝機能など幅広い。7月3日株価は続伸で200日線、75日線を上抜いてくる。19年12月期業績は10.1%増収、7.8%経常増益を見込む。

2222 寿スピリッツ
菓子大手で傘下の地域限定菓子製販会社を統括。訪日需要取り込みや首都圏での展開を強化中。7月3日株価は上昇し75日線を上抜いて来た。20年3月通期連結業績では10.9%増収、16.4%経常増益を見込む。

3461 パルマ
ディア・ライフ傘下。トランクルームの滞納保証が主力。施設の開発・販売、運営、仲介も行う。7月3日株価は上昇し700円台乗せ。19年9月期業績では44.2%増収、24.4%経常増益を見込む。ターンキーソリューションサービスの物件取得が計画を上回り、当期中の販売が見込まれる。

7196 Casa
家賃債務保証独立系大手。保証人一切求めず顧客対応ノウハウに蓄積。仲介会社との関係強み。7月3日株価は上昇し200日線を上抜いていた。20年1月通期では9.8%増収、5.7%経常増益を見込む。

3950 ザ・パック
百貨店や専門店向け等の紙袋大手。ポリ袋、紙器でも有力。段ボールや紙おむつ用袋も手がける。7月3日株価は続伸で5月の高値を奪回。19年12月期第1四半期連結業績では6.0%増収、11.7%経常減益となった。19年12月通期では5.4%経常増益を見込む。又、発行済み株式数の3.27%にあたる65万株を上限に自社株TOBを実施すると発表。

3965 キャピタル・アセット・プランニング
生命保険の販売支援システムとコンサルが主体。相続税対策の個人資産管理システムを育成中。7月3日株価は上昇。19年9月期第2四半期業績では売上高を17.2%、経常利益を61.9%上方修正している。受託開発事業の生命保険会社向けシステム開発で、法人向け保険商品構成の見直し等に伴う受託開発作業が想定外で発生。

4427 EduLab
ネットによる英語教育サービスが出発点、英検向けの比重高い、AI活用による次世代教育も。7月3日株価は続伸。19年9月期第2四半期連結業績では経常利益を6.3%上方修正している。

8630 SOMPO HD
3メガ損保の一角。国内生保、海外損保の拡大推進。介護・ヘルスケアも収益の柱へと強化中。7月2日、みずほ証券が投資判断を「買い」継続、目標株価を4760円から5200円に。20年3月期連結業績では25.7%経常増益を見込む。3期ぶりに過去最高益を更新する見通し。今期の年間配当は前期比20円増配する予定。

8766 東京海上HD
メガ損保で首位級、東京海上日動が主体。欧米柱の海外保険事業はM&Aで急拡大。生保も育成。7月2日、みずほ証券が投資判断を「買い」継続、目標株価を6000円から6050円に。20年3月期連結業績では9.3%経常増益を見込む。2期連続で過去最高益を更新する見通し。


2471 エスプール
物流等のアウトソーシングとコールセンター等への人材派遣中心。障害者雇用支援で農園販売。7月3日発表、19年11月期第2四半期の連結業績が20.8%増収、66.3%経常増益となった。19年11月通期連結業績では15.3%増収、23.9%経常増益となり過去最高益を更新する見込み。

3689 イグニス
スマホ向けアプリを企画、制作、運営。ソーシャルゲームや無料アプリ配信、婚活サイトも運営。7月3日発表、子会社パルスより、次世代の音楽ライブ体験のバーチャルライブアプリ「INSPIX」を、2019年8月にApp StoreとGoogle Playでリリース予定。19年9月連結業績では売上高は前期比23.1%増の60億円、経常利益は0.1億円を見込む。

4536 参天製薬
緑内障、ドライアイ点眼剤など眼科用医薬品首位。一般用目薬『サンテ』が有名。リウマチ薬も。7月3日発表、世界最大規模の年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が日本企業へのESG(環境・社会・ガバナンス)投資にあたり採用している4つの指数全ての構成銘柄に選定された。

7594 マルカキカイ
産機・建機併営の中堅商社。産機は自動車向け中心。日・米・中・東南アジアの4極体制で展開。7月3日発表、19年11月期第2四半期の連結業績が12.1%増収、6.8%経常増益となった。19年11月通期連結業績では3.9%増収、1.7%経常増益となり過去最高益を更新する見込み。自動車関連業界向けに鍛圧機械を中心に販売が伸長。中国では主力ユーザーである日系自動車業界向けの販売が伸長した。

9039 サカイ引越センター
引っ越し業界首位。近畿地盤に全国展開。輸送サービス品質向上に力。1日2回転の効率経営。7月3日発表、19年度6月度月次売上高は前期比114.0%となった。20年3月期連結業績では2.6%増収、0.7%経常増益を見込む。

3491 GA TECHNOLOGIES
AI活用した中古不動産の総合プラットフォームを開発・運営。クラウドファンディングも。7月3日発表、7月よリ1年間、Googleと中古不動産流通プラットフォーム「RENOSY」に関するデジタルマーケテイングにおいて協業合意した。19年10月期第2四半期連結業績では売上高は167.51億円、経常利益は2.66億円と。19年10月期の連結業績では売上収益が366.05億円、営業利益が12.01億円を見込む。

4344 ソースネクスト
PC用低価格パッケージソフトが中心。ウイルス対策はシェア上位。スマホ向けアプリ急成長中。7月3日発表、2019年6月のPCセキュリティソフト市場におけるベンダー別販売本数シェアで、149%(対前月比0.1ポイント増)となり、第3位を獲得した。20年3月通期の連結業績では36.1%増収、76.9%経常増益を見込む。

こだわりレーティング
7月4日(木)分

3254 プレサンス SBI 買い継続 2340円→3001円
6135 牧野フライス みずほ 中立→買い格上げ 4700円→6500円
6141 DMG森精機 SMBC日興 2→1格上げ 1400円→2310円
6498 キッツ SBI 買い継続 1156円→1185円
8729 ソニーFH メリル 買い継続 2900円→3200円
9843 ニトリHD 野村 Buy継続 19500円→20000円

ヒストリカル
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