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令和元年08月28日(水)


 8月27日現在海外相場
NYダウ 25777ドル −120ドル
ナスダック指数 7826P −26P
CME日経先物 20420円 ±0円
(尚、CME日経先物の前日比は昨日の大証比)
本日のこだわり相場感
◎9月相場に向けて

 8月も最終局面になり、残り本日を入れて3営業日となりました。8月を振り返りますと、月初に米中貿易戦争激化の影響で、株式相場が急落しました。日経平均株価で言いますと、21500円近辺から2万円寸前まで下げました。1000円超の下げですから、率で言いますと4,5%程度の下げですから、下げ率からすると、大きな下げと言う訳ではないのですが、それ以上に投資家を不安にしていないのが、その後の動きだと言えます。

 8月、月を通して上値の重い展開となっており、日経平均株価は2万500円を挟んでの動きに終始しています。特に米トランプ大統領の発言が好悪材料視され、相場を方向感のない動きにさせたと言う感じとなっています。実際に先日もトランプ大統領が、中国政府から貿易協議再開の申し入れがあったとした上で、「中国は合意を強く望んでいる」と発言しています。この発言で、貿易協議進展期待からの当初米国株相場は堅調な動きになっています。

 ただ、ロイター通信は中国外務省の報道局長が電話をかけたことを確認していないと報道したことを受けて、貿易協議への期待がしぼみ、反落に転じています。トランプ氏の発言で振り回された8月相場と言うことになるのかも知れません。勿論、トランプ氏の発言だけではなく、リスクオフの影響で為替相場では円高が進み一時1ドル104円台まで瞬間円高に振れていることも相場下落に繋がった訳です。

 まあ、過ぎてしまった事をあれこれ解説しても仕方ないのですが、8月のこのような動きがどこまで続くのかと言うことになりますが、米中貿易戦争の動向が最大の懸念材料になりますが、この問題がどの時点で解消に向かうのかは、実際には誰にも予想出来ないと言うことになります。恐らく、強弱の差はあるものの、この米中貿易戦争の状況は引いては押しての繰り返しで、その都度相場に影響を及ぼすことになりそうです。

 ただ、この問題ばかりをきにしていては、相場に向かい辛くなる訳で、あるい程度は無視して進むしかないのかも知れません。と言うことで大きな流れで相場を捉えた場合、過去の経験則からみた考え方と言うのもそれなりに説得力を持つのかも知れません。今朝の日経の市場点描に面白い記事が出ていました。

 来週からの9月相場も経験則から相場が荒れ易いと言う見方です。日経平均株価の1949年(当初は東証修正平均株価)から2019年7月までの月別騰落率を集計したところ、9月は平均0.5%の下落で最も悪くなっています。同様にNYダウも9月が最下位となっています。海外投資家の売買動向でも、過去25年間の日本株の売買動向を月次で平均すると、9月は全月のうち唯一売り越しだそうです。決算を控えたヘッジファンドの換金売りなどが背景にあるとされています。

 米ウォール街の有名な相場格言「5月に売れ」には続きがあり、「セントレジャー・デー(9月第2土曜日)まで戻ってくるな」と言うことで、9月第2週までは調整局面が続くという意味となります。相場格言を信じるのもどうかと思いますが、それでもそれなりの説得力があるようで、仮に来週からの2週間で相場がドカンと下げるような事があれば、逆に絶好の買い場になるという事ですから、その点では絶好のタイミングを待ち構えておきたいものですね。


3093 トレジャー・ファクトリー
家電、家具、雑貨など総合リユース軸に衣料、スポーツなど専門業態の展開加速。8月26日株価は上昇。20年2月期第2四半期連結業績を売上高で0.4%、経常利益で47.2%、純利益で48.6%上方修正している。単体既存店は単価向上などにより売上が前年同期比3%増となり、前期および当期に出店した新店も売上に貢献した。20年2月通期連結業績では11.3%増収、0.2%経常減益を見込む。

4552 JCRファーマ
ヒト成長ホルモン製剤が主力、バイオ後続品も成長。希少疾病のバイオ新薬開発にも取り組む。8月26日株価は上昇で年初来高値更新。8月19日、クレディスイス証券が投資判断を「Outperform」継続、目標株価を7500円から8800円に。ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞「テムセルHS注」の適応拡大新生児低酸素性虚血性脳症(HIE)第I/II相臨床試験の治験届受理および当該試験開始を予定。20年3月期連結業績では14.0%増収、1.6%経常増益を見込む。

4800 オリコン
音楽データベースから出発。現在はニュースサイト運営、顧客満足度(CS)調査事業が2本柱。8月26日株価は上昇。8月5日発表、20年3月期第1四半期連結業績では14.0%増収、80.4%経常増益となった。尚、20年3月通期連結業績では銃利益を前期比25.1%増の7.23億円を見込む。年間配当では5円増配を予定。コミュニケーション事業が前年同期を大きく上回って推移した。

4820 イーエムシステムズ
調剤薬局向けシステム開発、販売、メンテの大手、国内シェア3割と首位。医科システムを拡大。8月26日株価は上昇で年初来高値更新。20年3月通期連結業績では0.3%増収、39.1%経常減益を見込む。

6035 アイ・アールジャパンHD
企業のIRとSR(株主情報)に特化したコンサル業務。株主判明調査など独自サービスに強み。8月26日株価は上昇で年初来高値更新。20年3月通期連結業績では売上高で7.1%、経常利益で15.0%、純利益で16.0%上方修正している。IR・SRコンサルティングの順調な売上拡大、とりわけプロキシーならびにファイナンシャル・アドバイザー業務のパイプラインが着実に進行することを見込む。

6062 チャームケアコーポレーション
近畿中心に介護付き有料老人ホーム展開。首都圏でも拡大中。リースバック方式の運営を推進。8月26日株価は上昇で年初来高値更新。8月5日発表、19年6月通期業績は22.0%増収、39.2%経常増益となった。尚、20年6月通期業績で20.8%増収、30.0%経常増益を見込む。4期連続最高益、前期配当を2.5円増額、今期も10円継続予定。

6200 インソース
企業等の人事部向けに講師派遣型研修、公開講座を運営。人事や営業サポートシステムも展開。8月26日株価は上昇。19年9月通期連結業績を売上高で1.3%下方修正、経常利益で9.1%、純利益で9.3%上方修正している。セミナールーム数増 、大型の人財育成スマートパック利用増 等により公開講座事業 が売上好調である一方 、重要な外交行事が重なったこともあり 、講師派遣型研修事業における 官公庁向けが伸び悩んだ。尚、9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき1.25株の割合で、株式分割をすることを発表。

2454 オールアバウト
総合ポータル運営。専門分野のプロが情報を提供するサービスに特徴。食品サンプリング事業も。8月23日、野村証券が投資判断を「Buy」継続、目標株価を740円から800円に。20年3月通期連結業績では2.7%増収、150.4%経常増益を見込む。

4848 フルキャストHD
短期派遣から撤退し、アルバイト紹介と同給与管理代行に主力事業を移行。警備業務請負も。8月23日、みずほ証券が投資判断を「中立」から「買い」に、目標株価を2300円に。8月9日発表、19年12月期第2四半期連結業績は15.5%増収、25.6%経常増益となった。尚、19年12月通期連結業績では8.9%増収、31.1%経常増益を見込む。逼迫する短期人材需要の基調が継続し、主力サービスである「紹介」+「BPO」がけん引したことに加えて、顧客企業の長期人材ニーズにも応えた結果、「派遣」が伸張した。

6541 グレイステクノロジー
内外メーカー向けに産業機械マニュアルの作成、管理、運用システムや企画、翻訳サービス提供。8月23日、SBI証券が投資判断を「買い」継続、目標株価を3000円から4000円に。8月7日発表、20年3月期第1四半期連結業績では5.7%増収、484.0%経常増益となった。尚、20年3月通期連結業績では24.6%増収、30.5%経常増益を見込む。MMS事業は、前年度第4四半期から引き続き、「e-manual」の導入促進を積極的に図っており、前年同期は一過性で低採算のオンプレミス案件が売上高に寄与。


2362 夢真HD
施工図作図が祖業、大量採用による建設現場の若年層施工管理技術者派遣が主力。技術者派遣も。8月26日発表、記事投稿数No.1コラムサイト「俺の夢 for MAGAZINE」月間サイト訪問者数30万人達成。19年9月期6月度月次可動人数が前年比で29.8%増となった。又、稼動エンジニア数が、3,000 名を突破した。2018年7月から11ヶ月での稼動人数1,000名純増達成。1,000名から2,000名への純増には22ヶ月間を要したのに対し、今回は半分の11ヶ月間と、成長を加速させている。

3038 神戸物産
冷凍食品など食材販売の『業務スーパー』をFC展開。外食買収で食材供給拡大。輸入材料多い。8月26日発表、7月度の個別業績では売上高が前年同月比15.8%増、営業利益は同41.9%増。7月度は業務スーパーの新規出店が4店舗あり、前年同月より24店舗増加したことによる新店効果。19年10月期第2四半期連結業績では9.9%増収、30.1%経常増益となった。従来予想を上回った。19年10月通期では5.5%増収、30.0%経常増益を見込む。

3627 ネオス
ソリューション・デバイス事業を展開。AI・IoT分野の開発に強み。キッズ向けコンテンツも。8月26日発表、ヘルスケア事業【RenoBody】が、内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局により「beyond2020マイベストプログラム」として認証。20年2月通期の連結業績予想では最大で12.3%増収、58.6%営業増益を見込んでいる。

9600 アイネット
情報処理・システム開発企業。エネルギー関連・金融・流通系に強み。アウトソーシング強化。8月26日発表、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を更新。尚、20年3月通期連結業績では8.7%増収、1.8%経常増益を見込む。年間配当では1.5円増配を予定。

6877 OBARAGROUP
自動車向け溶接機器の大手。消耗品販売兼営で強み発揮。各種半導体向け等平面研磨装置も展開。8月26日、19年9月期の期末配当を従来計画の50円から70円(前期は70円)に増額修正した。堅調な業績や財務状況などを踏まえ、株主への利益還元を増やす。19年9月通期連結業績では3.6%増収、0.9%経常減益を見込む。

こだわりレーティング
8月27日(火)分

4307 NRI JPモルガン Overweight継続 2200円→2400円
4739 CTC ジェフリーズ Buy継続 3200円→3400円
6376 日機装 みずほ 買い継続 1530円→1610円
7270 SUBARU CS Neutral→OP格上げ 3050円→3500円
7270 SUBARU マッコーリー OP継続 3260円→3700円
7518 ネットワンシステムズ ジェフリーズ Buy継続 3400円→3650円

ヒストリカル
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