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こだわりブレックファースト
出来高増加銘柄検索(9/26) 信用取引貸借倍率表(9/20)

令和元年09月27日(金)


 9月26日現在海外相場
NYダウ 26891ドル −79ドル
ナスダック指数 8030P −46P
CME日経先物 21980円 +120円
(尚、CME日経先物の前日比は昨日の大証比)
本日のこだわり相場感
◎2万2千円を意識

 26日の日経平均株価は何とか2万2000円台を維持して終えています。寄付きこそ米中貿易交渉の進展期待から前日の米株式相場が上昇したことを好感し、買い先行から2万2184円まで上伸したものの、結局期末を控えて運用成績を意識した機関投資家の一部が高値圏にある銘柄を中心に利益確定目的の売りを出したことで、下押しし、辛うじて小幅にプラス圏で終えています。

 26日が3月、9月決算銘柄の権利付最終売買日でしたが、実際に個別には個人投資家の配当取り狙いの買いや株価指数連動ファンドによる配当再投資の買いが入ったことで相場を下支えしたようですが、ただ相場を押し上げるだけのパワーがなかったようです。問題は本日27日にこの権利配当落ち分である160円程度と見られている落ち分を埋める動きになるのかどうかと言う事がポイントだとする見方もあるようです。

 これが即日で埋めてくるようですと、実際に相場の地合いが強いと言う見方が出来るようですから、その意味では現状の相場の地合いを図る目安になるのかも知れません。ただ、昨日26日の相場を見る限りでは、この権利落ち分を埋める埋めないに関わらず強い地合いだとする見方も出来そうです。

 と言うのも、日経の記事に拠りますと、直近の相場では高値を更新する銘柄が増えているとのことで、東証1部では26日に178銘柄が年初来高値を更新し、5カ月ぶりの多さとなっています。建設や不動産など内需銘柄だけでなく、素材や電機といった世界景気の影響を受けやすい外需銘柄でも高値更新が相次いでいます。中小型株の見直し買いも進み、投資家の買いに広がりが出てきたとの見方です。

 最大の買いの根拠が、米中の貿易協議が進展するとの期待感ですが、9月に入って日経平均株価は戻り歩調にあることも相場の先高観を強める動きとなっています。ヘッジファンドによる株価指数先物の買い戻しが相場の回復初期を主導し、高値更新銘柄の増加は、先物だけでなく、現物株にも幅広く投資家の買いが向かい、底上げの状況にあることを示しているとする見方をする向きも多くなっているようです。

 勿論、高値を更新した銘柄数は東証1部全体の1割に満たない訳ですから、単純に相場が盛り上がったいると判断するのは時期尚早かも知れません。更に米中貿易協議が進み、解消に向かうことで相場の地合いが一層改善されることになりますが、10月以降の相場については消費税増税問題など、日本経済を取り巻く環境がどう変化するのかを見極める必要が生じるのかも知れません。日経平均株価は引き続き2万2000円台を意識する動きになりそうです。


2491 バリューコマース
アフィリエイト(成果報酬型)広告で首位級。ヤフー出店者向けに展開するCRMツールが成長。9月25日発表、ダイナテックの株式の取得した。ダイナテックの子会社化により新たな事業(宿泊施設向け事業)を開始した。尚、19年12月通期連結業績では18.0%増収、14.1%経常増益を見込む。年間配当で3円増配を予定。「Yahoo!ショッピング」のストア向けCRMツール「STORE's R∞(ストアーズ・アールエイト)」、クリック課金型広告「ストアマッチ」及び成果報酬型広告「アフィリエイト」が伸長した。

2332 クエスト
ソフト開発とシステム運用が両輪。半導体、製造、通信に強い。東芝メモリが有力顧客の1つ。9月25日発表、20年3月期第2四半期業績では売上高で3.0%、経常利益で31.3%、純利益で35.7%上方修正している。売上高は、エレクトロニクス分野顧客、公共分野顧客、金融分野顧客へのサービス拡大等により、期初計画を上回り順調に推移。利益は、売上の増加及びプロジェクトマネジメント強化による採算性の向上、業務改善活動等により、前回予想を上回る見込み。尚、20年3月期通期では4.7%増収、6.7%経常減益を見込むが、今後の業績動向を踏まえ、業績予想を見直す必要が生じた場合は速やかに開示するとしている。

6027 弁護士ドットコム
Webでの弁護士向け営業支援と一般会員向け法律相談サイトを運営。税理士向けも育成中。25日発表、三井住友FGとの合弁会社設立について、正式に決議した。両社は、合弁会社SMBCクラウドサインを設立し、弁護士コムが49%、三井住友が51%を出資。弁護士コムのリーガルテックサービスと、長年金融インフラを安定的に提供してきたことで培われた三井住友の信用力を融合させ、契約実務のデジタル化を推進することを目指す。

7600 日本エム・ディ・エム
骨接合・人工関節など整形外科器具の専門販社。現在は米国製造の自社製品の売上比率9割に。9月25日発表、米国子会社Ortho Development Corporation社製造の脊椎ケージ「Vusion Ti 3D ケージ」の薬事承認を取得した。又、脊椎固定器具「Gecko スパイナル システム」の薬事承認を取得した。20年3月期第2四半期連結業績では売上高で5.5%、経常利益で44.9%、純利益で53.8%上方修正している。国内で、人工股関節製品「OVATION HIPシステム」や骨接合材料分野製品「Prima Hip Screwシステム」、脊椎固定器具分野の「KMC Kyphoplastyシステム」などの売り上げが計画を上回ったことに加えて、米国で人工膝関節新製品「BKS Revision Cones及びSleeves」の導入効果により人工膝関節製品の売り上げが計画を上回った。

4427 EduLab
ネットによる英語教育サービスが出発点、英検向けの比重高い、AI活用による次世代教育も。9月25日株価は上昇。9月20日発表、子会社教育測定研究所が、文部科学省が実施する「令和2年度全国学力・学習状況調査」を実施するための委託事業の委託先機関として、昨年度に続き、小学校第6学年の児童を対象とした調査における委託事業を落札した。19年9月期第2四半期連結業績では経常利益を6.3%上方修正している。

6074 ジェイエスエス
スイミングスクール専業。関西軸に直営と受託で全国展開。ジュニアからの競泳選手育成に定評。9月25日株価は上昇で200日線を上抜き。尚、20年3月通期業績では2.4%増収、3.2%経常増益を見込む。年間配当では2.5円増配を予定。特許出願中である自社開発の水中バイクを使ったプログラム開発を行い、関西地区5校で体験会を実施。

6095 メドピア
医師向け情報サイト運営、製薬会社の広告料が収益源。人材紹介会社へ医師の求職者情報も提供。9月25日株価は上昇。9月11日発表、同社が運営する医師専用コミュニティサイト「MedPeer」内にインターネットテレビ『MedPeerChannel』を開局し、最新の医療ニュースを中心に、学習コンテンツや医療バラエティなど、医療に関わる様々な番組を制作し、「MedPeer」の医師会員向けに放送。19年9月期第3四半期連結業績は40.0%増収、20.1%経常増益となった。尚、19年9月通期連結業績では45.5%増収、37.1%経常増益を見込む。又、19年9月通期連結業績では純利益を14.8%上方修正。

3038 神戸物産
冷凍食品など食材販売の『業務スーパー』をFC展開。外食買収で食材供給拡大。輸入材料多い。9月25日株価は上昇。9月24日発表、10月31日を基準日として、1株ヲ2株に株式分割する。投資単位の水準を引き下げることで、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図るのが狙い。19年10月期第3四半期連結業績は11.1%増収、26.0%経常増益となった。尚、19年10月通期連結業績では5.5%増収、3.0%経常増益を見込む。顧客ニーズに対応したPB商品の開発に注力、これらのPB商品がメディアに取り上げられる等、新規顧客獲得のきっかけに繋がり、事業が堅調に推移した。

3656 KLab
ソーシャルゲームを開発・運営。スマホアプリに注力。海外のゲーム配信会社との提携に意欲的。9月25日株価は上昇。19年12月期第2四半期連結業績は7.3%減収、53.6%経常減益となった。尚、19年12月通期連結業績では13.2%増収から5.1%減収、10.0%から80.0%経常減益を見込む。スマートフォン向けアプリ「ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル オールスターズ」の公式ツイッターアカウントが設定された。

4579 ラクオリア創薬
ファイザー日本法人の中央研究所が前身。新規開発化合物の導出による収益獲得が事業の基本。9月25日株価は上昇。9月24日発表、韓国ソウル市のCJヘルスケアとグローバルパートナーシップを拡大することで基本合意した。両社は2010年6月から消化器疾患領域で戦略的提携を開始、同年9月にはラクオリアがCJヘルスケアに胃酸分泌抑制剤「tegoprazan」の韓国、中国を含む東アジア地域でのライセンスを供与。

4582 シンバイオ
がん、血液、ペインマネジメントの3領域に特化。他社から新薬候補物質導入し開発、製品化。9月25日株価は上昇。9月18日発表、現在実施中の再発・難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の承認取得を目的とした抗悪性腫瘍剤「トレアキシンR」(一般名:ベンダムスチン塩酸塩)の第V相臨床試験において、目標症例数の登録後、すべての被験者の観察期間が完了した。2019年第4 四半期に有効性に関するトップライン結果を公表し、その試験成績を受け、再発・難治性DLBCL を追加適応症として、2020年第2四半期に向けて承認申請の準備を進める。

4584 ジーンテクノサイエンス
北大発創薬ベンチャー。がん、免疫系中心にバイオ後続品を開発。ノーリツ鋼機グループ入り。9月25日株価は上昇。9月20日発表、同社と三和化学研究所が共同で研究開発を進めてきたダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)のバイオ後続品にいて、三和化学研究所が2019年9月20日付で、厚生労働省より製造販売承認を取得した。20年3月通期連結業績では売上高は10.5億円、経常利益は12.6億円の赤字を見込む。

2805 エスビー食品
カレー粉が創業事業。スパイスシェア6割程度で首位。即席カレー、パスタソースも高シェア。9月25日株価は上昇。尚、20年3月通期連結業績では2.0%増収、0.4%経常増益を見込む。年間配当では実質4円増配を予定。食料品事業において香辛調味料グループが伸長、主力製品を中心に堅調に推移。

7323 アイペット損害保険
ペット保険専業2位で04年設立の共済が前身。ペットショップ等代理店やWebサイトで募集。9月25日株価は上昇で200日線を上抜き。8月30日発表、保有契約件数が2019年8月26日に45万件を突破した。尚、20年3月通期未経過保険料方式による業績予想では18.5%経常増益、65.7%純減益を見込む。

こだわりレーティング
9月26日(木)分

2897 日清食品HD 野村 Buy継続 9200円→9700円
3110 日東紡績 三菱UFJMS Buy継続 3000円→3500円
3349 コスモス薬品 GS 買い継続 25000円→25800円
3626 TIS 三菱UFJMS Overweight継続 7000円→7300円
4369 トリケミカル 三菱UFJMS Buy継続 7700円→8000円
4626 太陽HD 三菱UFJMS Buy継続 4600円→4800円
5401 日本製鉄 メリル 中立→買い格上げ 1900円
5411 JFEHD メリル 中立→買い格上げ 1650円
6103 オークマ GS 中立→買い格上げ 5800円→7000円
6273 SMC GS 買い継続 46000円→51000円
6301 コマツ GS 中立→買い格上げ(CL新規採用) 2500円→3000円
6324 ハーモニック GS 買い継続 5000円→5600円
6367 ダイキン工業 GS 買い継続 18000円→19000円
6383 ダイフク GS 買い継続 6300円→7000円
6407 CKD GS 買い継続 1250円→1500円
6506 安川電機 GS 買い継続 3800円→4500円
6861 キーエンス GS 買い継続 74000円→80000円
6954 ファナック GS 中立→買い格上げ 20500円→24000円
7283 愛三工業 CS Neutral→OP格上げ 750円→1050円
8987 Jエクセレント みずほ 中立→買い格上げ 162000円→197000円
9434 ソフトバンク みずほ 買い継続 1800円→1920円
9962 ミスミG GS 買い継続 2800円→3200円

ヒストリカル
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