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令和元年10月23日(水)


 10月22日現在海外相場
NYダウ 26788ドル −39ドル
ナスダック指数 8104P −58P
CME日経先物 22680円 +110円
 10月21日現在海外相場
NYダウ 26827ドル +57ドル
ナスダック指数 8162P +73P
CME日経先物 22690円 +120円
(尚、CME日経先物の前日比は昨日の大証比)
本日のこだわり相場感
◎強い地合いで・・

 昨日22日は即位の礼正殿の儀で祝日となった訳ですが、この祝日の間の海外市場はNYダウが21日が57ドル高、22日は小幅反落する動きですが、総じて堅調な展開となっています。尤もNYダウの史上最高値である2万7359ドルまで500ドル程度まで迫っているだけに、上値を買い上がり辛い状況があるようです。

 上値が重くなっている背景には史上最高値目前と言うこともあるのですが、景気後退入りに対する投資家の懸念が徐々に強まっていると言う見方となっていると22日の日経新聞で報じています。著名投資家が景気後退入りのサインが点灯しつつあるという警告が発せられたようで、市場参加者は改めて「守り」を意識せざるを得なくなったと解説しています。

著名投資家スコット・マイナード氏が米調査会社コンファレンス・ボードが18日発表した景気先行指数に注目しており、9月は2カ月連続の低下だったことに関連して「景気後退は3カ月連続でマイナスになったあとに起きている」と投稿しています。4カ月連続なら必ず不況がくるとして、投資家に警鐘を鳴らしています。過去の経済指標と言うデータを元にした予想ですから、どこまで信じて良いのか分かりませんが、それでも投資家の多くに不安を抱かせるだけの材料と言うことになります。

 ただ、それでも逆に下値を売り叩くと言う行為は少数派のようで、足元の強い地合いが継続しているようで、まだ米国の投資家はそれ程真剣に景気後退期入りに対して、強い懸念を抱いていると言うことになるのかも知れません。この日経の記事でも、多くの投資家は弱気派の「警告」に理解を示しながらも、米国株への資金配分を減らすのには消極的だと指摘しています。

 ある保険会社の運用担当者は「今のタイミングで換金しても、他に振り向ける先がない」と話しています。国債への配分を増やすと、目標とする利回りを稼げない状況で、米証券の投資家調査によると現金の保有比率はすでに高い水準にあり、リターンを生まない待機資金をさらに増やすことは避けたいと言う意向だそうです。万が一、米中協議に劇的な進展があった場合、上昇相場に乗り遅れるおそれもあると言う見方だそうです。要は売っても資金を振り向けるだけの資産が無いと言うことのようです。

 この投資家の相反する投資姿勢を反映して、足元の米国株が上値は重いものの、堅調な地合いを続けていると言うことになるのかも知れません。この米国株の動きは日本株にも波及している訳で、日本が景気減速懸念を抱かせる動きが出たとしても、日経平均株価は総じて強い地合いを続けており、ここ数日は2万2500円と言う心理的な節目を挟んで揉み合いとなり、そして21日にはその節目である2万2500円を終値で上回っています。

 この水準を維持している展開が続くと、下値水準である2万1200円台で推移している200日線が上向きへの動きとなっており、中勢上昇基調を鮮明にする動きになりそうです。外部環境に不透明感が強いだけに積極的に上値を買い上がるにはそれなりの材料が必要になりそうですが、それでも個別には海外市場次第と言う意味では米国株に大きな変化がない限り、日本株は現状の強地合いに変わりはないのかも知れません。

 特に注目は国内でも23日の日電産を皮切りに企業の4−9月期決算発表がスタートしますが、既に上期の決算に対するネガティブイメージは相当に株価には織り込んでいるとする見方もあるようです。ただ、そうは言っても、実際に決算数字を見極めたいとするムードは強いようで、今週末から来週初めに掛けてはやや様子見姿勢が強まるのかも知れません。


4440 ヴィッツ
組み込みソフト・自動運転用ソフト開発・販売。車載に強み、コンサル業務も。アイシン精機出資。10月18日発表、自動運転やスマートホームなどの人工知能を活用したシステムを安全に設計するための解説書「人工知能搭載システムの安全設計ガイドライン」(通称SEAMS ガイドライン )の販売を開始。20年9月期連結業績では8.8%増収、1.0%経常減益を見込む。前期より発生した不採算プロジェクトの対応等により売上高が伸び悩みんだが、外注政策の見直しと高収益事業へのシフトを進めることにより、営業利益率は大幅に向上。

6027 弁護士ドットコム
Webでの弁護士向け営業支援と一般会員向け法律相談サイトを運営。税理士向けも育成中。10月18日発表、19年11月より、法律書籍・雑誌のサブスクリプションサービス「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」の提供を開始。公開時には、主要な法律系出版社8社が参画、400冊以上の法律書籍・雑誌を掲載し、順次拡大する予定。20年3月通期業績では37.3%増収、1.7%経常増益を見込む。

1969 高砂熱学
空調工事の最大手。環境ソリューション企業を志向。中国やタイ、ベトナムなどアジア展開強化。10月18日発表、20年3月期第2四半期連結業績では営業利益で74.4%、経常利益で64.7%、純利益で87.1%上方修正している。首都圏の大型再開発工事が順調に進捗したことに加え、リニューアル工事の増加に伴い、売上総利益率の上昇が見込まれること等による。尚、20年3月通期連結業績では0.1%増収、0.8%経常増益を見込む。

5933 アルインコ
足場等建設機材の大手。脚立・フィットネス器具等住宅機器や無線機も。配当性向40%目標。10月18日発表、20年3月期第2四半期連結業績では8.4%増収、29.7%経常増益となった。尚、20年3月通期連結業績では6.5%増収、14.0%経常増益を見込む。年間配当では1円増配を予定。コスモ証券では10月10日に投資判断を「A」目標株価を1300としている。2020年に迫った東京オリンピック・パラリンピック関連の建設工事が終盤に差し掛かるなか、老朽化した社会インフラの改修・整備や首都圏並びに主要都市における再開発案件をはじめとして、引き続き堅調な建設需要が継続する見通し。ここ数年同社は新型足場を中心としたレンタル資産を積極的に積み増し、建設現場への浸透に尽力してきた経緯があると指摘。

6182 ロゼッタ
人工知能とWeb検索活用の自動翻訳サービス・ソフトを提供。10月18日株価は上昇。20年2月期第2四半期連結業績では49.8%増収、269.8%経常増益となった。尚、20年2月通期連結業績では最低額のみの開示で、過去最高売上(29.08億円)以上、過去最高利益(営業利益3.38億円)以上としている。

6584 三桜工業
自動車用の各種チューブや集合配管などを製造、国内シェア約4割。独立系。世界に工場多数。10月16日株価は上昇。20年3月通期連結業績では3.2%増収、39.4%経常増益を見込む。9月30日に20年3月期第2四半期業績予想の修正を発表。営業利益は従来の12億円から28億円に上方修正している。2本は売上の増加に対し、人件費等のコントロールを通じて固定費の増加を抑制できたことから増益となる見込み。また欧州の子会社について立上げコストの減少等により当初見込んだ赤字幅が縮小する。通期計画の26億円を超過しており、通期予想については精査中。リチウムイオン電池の開発と実用化に貢献した吉野氏を含む3人の科学者に19年のノーベル化学賞を授与すると発表。リチウムイオン電池関連。

4369 トリケミカル
半導体、太陽電池の製造に必要な化学材料を製造販売。9月2日株価は上昇。10月18日株価は上昇で年初来高値更新。20年1月期第2四半期連結業績では経常利益で27.8%、純利益で32.5%上方修正している。太陽電池向け材料や一部の半導体向け材料については市況の減速による影響を受けたこともあり、売上高はほぼ当初予想の数値で推移したものの、韓国関連会社SK Tri Chem Co., Ltd.向けの材料販売や、最先端半導体向けの新規材料の使用量が増大したこと等を受け、売上に占める製品構成は当初予想より改善した。20年1月通期の連結業績では13.3%増収、11.2%経常増益を見込む。

4975 JCU
メッキ薬品大手で自動車、電子部品向けに強み。荏原、エンソンからMBO。海外展開を強化中。10月18日株価は上昇で年初来高値更新。20年3月期連結業績では0.5%増収、1.5%経常増益を見込む。10期連続増収、8期連続増益。今期の年間配当は前期比2円増の47円に増配予定。

6125 岡本工作
平面研削盤で国内首位。液晶、半導体製造装置も手がける。汎用機はタイ、シンガポールで生産。10月18日株価は上昇。尚、20年3月通期連結業績では0.2%減収、19.1%経常減益を見込む。2021年度を最終年度とする新たな中期経営計画を策定し、「安定した収益を確保できる企業への変革」をビジョンとして掲げ、ダウンサイドに強い安定した収益基盤の強化、持続的成長のための成長エンジン事業作り、OKAMOTOブランドの再構築を目指し、目標達成へ向けスタートしている。

6323 ローツェ
半導体や液晶工場に導入されるウエハ、ガラス基板の搬送装置を製造。10月18日株価は上昇で年初来高値更新。20年2月期第2四半期連結業績では10.0%増収、51.8%経常増益となった。尚、20年2月通期連結業績では7.6%増収、4.9%経常増益を見込む。N2パージ対応ウエハストッカやウエハソータなどの半導体関連装置の受注及び販売が好調に推移した。

6538 キャリアインデックス
複数求人ポータルの情報を集約、一括検索・応募できるサイト運営。送客成果報酬課金で稼ぐ。10月18日株価は上昇。8月19日発表、自己保有株を除く発行済株式総数の1.91%に あたる40万株株、取得総額2億1000万円を上限とする自社株買いを実施。尚、20年3月通期業績では31.6%増収、3.5%経常増益を見込む。

6149 小田原エンジニアリング
モーター用自動巻線機で国内首位、世界2位。自動車用、家電用が主。ローヤル電機を子会社化。10月18日株価は上昇で年初来高値更新。19年12月通期連結業績では6.2%増収、6.2%経常増益を見込む。巻線機事業、受注活動は自動車関連向け案件を中心に好調に推移している。巻線機事業は、完全受注生産で、案件ごとに仕様やボリューム、納期等が大きく異なるため、受注時期や売上時期は、四半期並びに通期単位で大きく変動する。

こだわりレーティング
10月21日(月)分

3038 神戸物産 UBS 新規Buy 7000円
4063 信越化学工業 ジェフリーズ Buy継続 14500円→15000円
4397 チームスピリット SBI 買い継続 2300円→2900円
4875 メディシノバインク SMBC日興 新規1 2200円
6758 ソニー マッコーリー OP継続 7150円→7430円

ヒストリカル
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