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令和元年11月25日(月)


 11月22日現在海外相場
NYダウ 27875ドル +109ドル
ナスダック指数 8519P +13P
CME日経先物 23155円 +35円
(尚、CME日経先物の前日比は昨日の大証比)
本日のこだわり相場感
◎米中貿易協議

 日経平均株価は2万3112円、先週は高値が2万3420、安値が2万2726円、週間で700円程度の高安となっています。2万3000円台が一応の下値目途と言う見方が市場のコンセンサスが出来ているのかも知れませんが、それでも月初に2万3500円台の高値を付けてから、やや調整色の強い展開を余儀なくされています。

 この最大の背景は米中貿易協議の進展への期待感が後退したことが上げられていますが、米国株自体も先週初めにNYダウが2万8000ドル台を付けた後、下値が200ドル、300ドル程度しか下げていません。調整局面と言うよりも高値圏を維持していると言って良いのかも知れません。実際に先週末もNYダウは100ドル程度上昇しており、依然として先高観が強い動きです。

 中国の習近平国家主席が22日、米中協議「第1段階」について「相互尊重と平等を原則に合意に努めたい」と述べ、合意文書の署名に前向きな姿勢であると報じられています。また、トランプ米大統領も同日の米テレビのインタビューで、第1段階の最終合意が「非常に近い」との認識を表明したことで、停滞感が強まっている米中協議への投資家の過度な警戒感が後退しています。

 米中両国が協議で歩み寄るとの期待が強まったことで、中国関連株を中心に買い優勢となっています。ただ一方で、米国株価指数が過去最高値近辺で推移していることから、上値では利益確定売りが出る動きで、朝方は前日終値水準まで下押ししています。一方で米中貿易協議以外では米国の経済指標の発表も相場を下支えしているようです。

 IHSマークイットによる11月の米製造業購買担当者景況指数(PMI)速報値は市場予想を上回り、7カ月ぶりの水準に改善しています。通商摩擦の長期化にも関わらず、米景気の底堅さを確認できたとして好感されています。

 勿論、米国株自体は引き続き米中協議をめぐる報道に左右される展開が続くことになりそうですし、3週間後の12月15日の対中制裁関税「第4弾」の発動期限が迫り、投資家は積極的に動きづらくなっているようです。

ただ、大和証券のレポートでは香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストが、貿易協議が合意に達するのが難しくても、12月15日に米国が予定している中国製品への新たな関税発動は、少なくとも延期される公算が大きいと伝えています。米中貿易協議は第1段階の合意に向けて最終段階にあるとみられますが、目先の日米株式相場は合意の確度が高まるまで、上値の重い展開と想定しています。

 どの報道も先行きを決定づけるものではない訳ですから、その都度市場が対応していると言う動きがここ1,2週間は続くのかも知れません。更に申しますと、米中貿易協議の動きに影響を及ぼすことになる香港情勢への注目度が上がっています。米上下院で香港での人権尊重や民主主義を支援する「香港人権法案」が可決されたことで、中国が反発、米中貿易協議に暗雲が立ち込めました。この動きに関してはやはり日々情報を精査するしかないのかも知れません。

 そして、今週木曜日28日はサンクスギビング・デーの感謝祭の祝日で米国株式市場が休場となります。翌29日金曜日はブラックフライデーでいよいよ年末商戦の幕開けとなります。消費の動向が経済に影響を及ぼす事を想定する事を踏まえますと、ここから一カ月の消費動向が米国株にも大きな影響を及ぼすことになります。日経平均株価の2万3000円台を維持し続ける事が出来るのかがポイントになりますが、米国株の底固さを見る限りでは過度に悲観的になる必要はないのかも知れません。


3762 テクマトリックス
情報インフラ構築とアプリ開発が主柱。医療、コールセンターなどクラウドに実績を持つ。11月21日発表、金融系ITベンチャーの山崎情報設計と金融機関向け市場系システム分野で資本業務提携。20年3月期第2四半期連結業績では13.9%増収、50.8%経常増益となった。尚、20年3月通期連結業績では5.4%増収、4.6%経常増益を見込む。情報基盤事業ではセキュリティ関連機能による差別化が奏功し、受注は堅調。

6099 エラン
全国の病院や介護関連施設を通じ利用者に身の回り品などをレンタルする『CSセット』提供。11月21日発表、インドの医療関連商品卸会社のBIHS 社への追加出資を決定した。19年12月期の連結売上高は前期比15.7%増の215億円、経常利益は同11.5%増の14.3億円と前期に続き最高益更新予想と好業績評価。


8095 イワキ

医薬品・医薬原料商社。化学品も展開。傘下にジェネリック(後発)薬、表面処理薬品製造子会社。11月21日は上昇。11月20日発表、19年11月末時点の株主から株主優待制度を導入する。毎年11月31日時点で1単元(100株)以上を保有する株主を対象に、自社グループの化粧品詰め合わせセット(3000円相当)など、3コースのなかから1つ贈呈。19年11月通期連結業績では4.9%増収、経常利益は前期比変わらずを見込む。

2053 中部飼料
飼料大手。直系農場なく需要家密着、差別化品拡大。子会社でペットフード。伊藤忠飼料と合弁。11月21日発表、自己保有株を除く発行済株式総数の0.99%にあたる30万株、取得総額5億円を上限とする自社株買いを実施。株主還元、資本効率の向上および機動的な資本政策遂行のため、自己株式の取得を行う。 20年3月通期連結業績では売上高は前期比変わらずの1870億円、経常利益は同10.3%減の48億円を見込む。

3484 テンポイノベーション
飲食店向け中心に店舗賃貸事業を展開。首都圏の居抜き案件に集中、転貸物件多いが一部所有も。11月21日は上昇。11月20日発表、12月10日現在の株主を対象に1株を2株にする株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下。20年3月期第1四半期業績では23.6%増収、55.5%経常増益となった。尚、20年3月通期業績では21.7%増収、12.3%経常増益を見込む。当第1四半期の新規契約件数及び後継付け件数の転貸借契約件数の合計は101件(前年同四半期比42.3%増)となった。また、当第1四半期末における転貸借物件数は前事業年度末より67件純増し、合計1,526件となった。

6947 図研
プリント基板CAD/CAMの国内最大手。世界でもトップ級。自動車関連や生産管理に触手。11月21日は上昇で年初来高値更新。11月11日発表、20年3月通期連結業績では売上高で1.8%、営業利益で6.9%、経常利益で6.7%、純利益で3.7%上方修正している。当第2四半期連結累計期間は、設計・製造部門における旺盛な技術革新投資を背景として、「CR-8000 Design Force」等の電気設計システムを中心に、ソフトウェア及びエンジニアリングサービスの販売が前年同期を大きく上回る実績となった。又、配当も1円増額。

9729 トーカイ
岐阜発祥。病院関連、介護用品レンタル主力。中部、関西の調剤薬局が第2の柱。病院業務受託も。20年3月通期連結業績では3.6%増収、2.4%経常減益を見込む。20年3月期第2四半期は売上高は、主要セグメントである「健康生活サービス」、「調剤サービス」が順調に推移したことから、前年同四半期比増収を達成し、過去最高を更新している。「調剤サービス」において、国に求められるかかりつけ薬局としての機能強化を図り、「健康生活サービス」を中心に、戦略商品の拡販及び新規顧客の獲得を行う。



こだわりレーティング
11月22日(金)分

2120 LIFULL 三菱UFJMS Buy継続 1100円→1150円
4151 協和醗酵キリン みずほ 買い継続 3270円→3500円
4183 三井化学 野村 Buy継続 2800円→2980円
4384 ラクスル SBI 新規買い 5000円
4917 マンダム 三菱UFJMS Neutral→Overweight格上げ 2850円→3400円
5333 日本ガイシ メリル 買い継続 2000円→2250円
5857 アサヒHD 三菱UFJMS 新規Overweight 3010円
6161 エスティック SBI 新規買い 8670円
6481 THK メリル 買い継続 2800円→3300円
6768 タムラ製作所 三菱UFJMS Buy継続 730円→750円
6981 村田製作所 マッコーリー OP継続 6500円→7000円
7203 トヨタ自動車 JPモルガン Overweight継続 8500円→8700円
7267 ホンダ JPモルガン Overweight継続 3650円→3800円
7453 良品計画 大和 2→1格上げ 2300円→3000円
7581 サイゼリヤ みずほ 買い継続 3300円→3400円
7741 HOYA メリル 買い継続 10700円→11000円
7747 アサヒインテック 大和 1継続 3100円→3640円
7747 アサヒインテック JPモルガン 新規Overweight 3500円
7821 前田工繊 三菱UFJMS Buy継続 3000円→3250円
8113 ユニチャーム 野村 Buy継続 4210円→4220円
8750 第一生命 三菱UFJMS Neutral→Overweight格上げ 1900円→2270円
8795 T&DHD 三菱UFJMS Neutral→Overweight格上げ 1270円→1690円
9021 JR西日本 野村 Buy継続 10000円→11000円
9729 トーカイ 野村 Buy継続 2700円→2940円

ヒストリカル
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