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今の狙い・上昇期待株


 − 5/23(火) −


【推奨銘柄】


3742 ITbook・・・・・・官公庁や民間企業向けのITコンサルのITbookですが(業務・システムの最適化を提案、システム開発や人材派遣なども展開している)、先の5月15日に報じられた前2017年3月期決算が売上高こそ下方修正されたものの経常利益や最終利益が従来予想を上回って着地したことで株価が動意づき(子会社株式の減損処理の影響で2016年3月期は最終赤字となったが)、今期に関しても見通しがポジティブなこともあり、株価にはまだまだ上値の余地があると予想します。前期はマイナンバー制度の開始を受けて官公庁や自治体向けのIT業務の支援が伸びたほか、「IoT分野」や「フィンテック分野」が好調だったシステム開発も貢献し、大幅な増収増益で着地しました。さらに、2018年3月期もシステム開発の伸びが見込まれるほか、逼迫している労働市場を追い風に人材派遣事業も好調で大幅な増収増益が予想されています(全ての利益が3期ぶりにそれぞれ最高益を更新)。


4595 ミズホメディー・・・・・・医家向け対外診断用医薬品の開発・製造・半場事業を展開していることで知られるメズホメディーですが、大幅な増収増益で営業利益・経常利益・最終利益が揃って過去最高を更新した2016年12月期に続き、今2017年12月期も最高益が続くと予想されており、株価にはまだまだ伸びしろが十分にあると考えられます。主力のインフルエンザやノロウイルスの検査薬など医療機関向けの体外診断薬が好調に推移しており、今期はマイコプラズマ用など新製品の拡販にも取り組んでいます。あしもとの第1四半期決算も会社側の想定以上の好調ぶりが示されました。第1四半期決算の通期計画に対する進捗率も売上高は30%でしたが営業利益は43.68%、経常利益は 43.9%、最終利益は41.45%と計画超過で推移しており、上ブレ感を漂わせています。


4975 JCU・・・・・・「カブー吉の新規に買い」でも取り上げたメッキ薬品大手のJCUですが、前期好調、今期も見通しがまずまずということもあり、株価にはまだまだ値上がりの余地があると予想します。5月10日に発表された2017年3月期決算は売上高、利益共に従来の予想をやや上回って着地し、前の期に続いて全ての利益が過去最高を更新しました。スマートフォンの基板に使う銅メッキ薬品が台湾や中国のメーカー向けに販売が伸びたほか、自動車のボディの表面処理に用いる薬品も販売が好調で増収に貢献。2018年3月期に関しても最高益が続きます。今期は好採算の表面処理薬品の売上比率が高まることで増益を維持できる公算です(今期以降も安定した増収増益基調が予想されている)。業績が好調な割にはPERは12倍台と特段の割高感が感じられないことも買い方には好条件と言えます。


6094 フリークアウトHD・・・・・・ネット広告を主力としていることで知られるフリークアウトホールディングスですが、業績が好調なこともあり、株価にはまだまだ値上がりの余地があると予想します。ネットの広告枠を高速で自動取引するDSP事業を手掛けていることで知られる同社ですが、同社の広告配信システムを導入する企業が増えており、業績が押し上げられています。先に報じられていた第2四半期決算では通期計画に対する売上高の進捗率が55.73%、営業利益は85%、経常利益は68.78%、最終利益は63.11%とそれぞれ計画を上回って推移しており、そのため、同社では2017年9月期の見通しについて、売上高を従来比で22.2%増、経常利益を従来比で9.5%増、最終利益は従来比で15.4%増となる、それぞれ“増額修正”を発表しており、見通しが強含んでいます。見通しが良好なわりには株価に出遅れ感が感じられることもあり、株価はまだまだ活躍する可能性が高いと予想します。


<T.K>



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