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2022年 09月 06日(火)
スイングトレード 海外旅行客は、今は緩和となり月に150万人規模となりましたが、さらに緩和となると、当然ANAもJALも売上上がり、日本人も海外に出るようになるのですから、増便もし、かつ７０４８ ベルトラのような会社の売上も上向きとなる。 ９６１６ 共立メンテなども、実際には想像を超える客の入りになると思います。今後、経済はコロナ前に戻りますが、とにかく物価高であらゆるものが値上がりとなります。それでも、ざっくりNYの半分という感じの日本の物価で、NYは信じられない物価高となっていて、チップ制でもあるのでランチ5000円にチップという感じ。 マレーシアなどでも、それでも値上がりあるようですが、300円のプレート盛りするランチが350円程度になっている感じ。下町で食事して珈琲飲むなら500円で済みますが、銀座のような感じのブッキ・ビンタンなどに出るとスタバの珈琲が350円くらい平気でします。 ただし、スタバも日本のようにどこに行っても行列で席もないという感じはなく、スタバでも半分席は空いている感じ。それは、同じようなチェーン店が多数あることと、圧倒的に店数が多いので、私もマレーシアに行くと落ち着く場所が5-6か所あり、そこでお茶をします。日本の都心には、まず落ち着くところがありません。 私は自分のマンションに行くとそこだけで行動が止まり、あまり外出しなくなります。下に大きなスーパーがあり、コンビニも2つ、レストランもカフェも、ジムもサウナもプールも、バーベキュー場も図書室も、クリケットも卓球もでき、マンションの中に何でもある感じです。 それでも、だからマレーシアのマンション買いましょうとは言いません。借りた方がいいです。管理費も安いしマンション買うと無料で駐車場もついてきますが、買うより借りた方が良いです。日本の20万円くらいのマンションが5万円で借りられる感じです。それでいて、ジムもプールも必ず付いてます。 億資産作るのは 今は徹底して我慢の時期。今年は効果的な上げが見えない年です。これは、米国があまりにも良すぎてバブル発生させないために利上げして、ウクライナとコロナもあり投資に圧力かかった感じです。仮想通貨も米国人が20％やっているのですから、米国株と比例して調整します。 日本株も基本的に値上がりには海外資金が必要で、昨年から日本人は逃げ続けてますから、今後とも日本株が上がる時の資金の主流は海外資金となります。今は我慢ですが、この我慢を抜けてくると好業績の株はしっかり上げてくることになります。実力があるのに株価が安く、しっかり配当出している株は狙いとなります。 吉野家の株主優待の食事券がNYの支店で使えるわけもなく、優待そのものは日本の個人株主増やすために始まったものであり、国際的な感触では実際には何の意味もありません。特に海外投資家には優待分を配当に乗せるくらいの配慮が欲しいところです。むしろ、優待やめて優待分を配当に乗せた方がいいと思います。国際的な感覚が必要です。 今回取り上げた30本 どの株も、今の調整場面は買い場で、80-90％の株は日本株値上がりでは浮上していくことになると見てます。 6141 DMG森精機 8593 三菱HCキャ 6436 アマノ 7733 オリンパス 8369 京都銀行 5108 ブリヂストン 3288 オープンハウス 8591 オリックス 8001 伊藤忠商事 8801 三井不動産 5901 洋缶HD 8830 住友不動産 6146 ディスコ 4061 デンカ 6494 日本電産 3231 野村不HD 7729 東京精密 6967 新光電工 9202 ANAHD 6323 ローツェ 8473 ＳＢＩHD 7762 シチズン 9020 ＪＲ東日本 3289 東急不HD 4042 東ソー 6103 オークマ 7735 スクリーン 6506 安川電機 6101 ツガミ 9432 NTT 4061 デンカ 下げにくく、しっかり上がるデンカは、高配当であり、かつ全体が戻るとしっかり1000円高も期待できる存在です。この位置は狙いです。下げるなら買い増しすればいいだけ。 9020 JR東日本 6000円台が再度あれば、徹底的にこの株の下値は狙い。上げたといっても6500円が7000円になっただけですから、今後9000円相場狙う。 7695 交換できる 夢は大きなグロース株で株価2倍となり、全体調整から一度売られても下値は買われて、今後は6000円相場狙う。事業内容と今後の伸び期待。 ［TK］ ＜15:03＞ 日経平均 15円高 本日小動き。 [TK] ＜13:46＞ 4061 デンカ 3355円 20円高 この株は、この位置は狙いですね。 ＜13:35＞ 電通のドン、青木氏に言葉かけられたら、それは青木でも角川でもお金払いますよね。 ＜13:07＞ マレーシアの話など余計な話で見たくないという方もいるでしょうが、役立つという方もいるので、ごめんなさい見たくない部分は飛ばしてください。 7年前に3つのマンション買い、今は1つになりましたが、2000万円で90uですから、東京なら1億円は超えるでしょう。ただし、今でも価値は2000万円。とにかく、一度このようなマンションはホテルも併設しているので、どんなもんか経験してみるとよいと思います。 ある程度お金作ってある程度の若さがあれば、現地でマンション6万円くらいで借りてトレードすると良いと思います。 ＜13:07＞ カドカワ、幹部2人逮捕。 ＜13:01＞ 角川 幹部 2人逮捕 ＜13:01＞ 4934 Pアンチエイジ 500円高 2815円 ストップ高ですね。 ＜12:29＞ ■225基本データ／午後版 ○市場データ 始値：27730円 高値：27810円（9:58） 安値：27550円（9:04） 現値：27740円（100円高） 出来高（NS除く）：14023枚 日経平均：27742.95 日経VI：19.52/-3.66（高値20.50） IR：27550〜27810 IRブレイクのターゲット：28080、27280 IRプリント：A/27550〜730、B/27730〜810、（C/27730〜810） MP形状：下27720〜550にAテール素地を残す上昇期待。 ここまでの値幅：260円 20日間平均値幅：日中：236円（160〜430円）、夜間281円（110〜620円）、夜間→日中通し400（250〜980円） 20日間高値：29230円（8/17） 20日間安値：27460円（9/2NS） 5日移動平均線乖離率：-0.1% 25日移動平均線乖離率：-1.8% NT：N（+0.44%）≧T（+0.27%） ドル換算日経：197.59ドル ドル/円：140.40（-0.20） ユーロ/円：139.90（+0.35） 豪ドル/円：95.85（+0.30） ユーロ/ドル：0.9965 豪ドル/ドル：0.6825 *現値（現物、先物）、出来高、移動平均線乖離率、ドル換算日経平均、為替は10:30現在。20日間平均値幅、20日間高安値は当日を含まない。 ○概況 ・前日のNY市場は休場。これを受けた東京寄り付きは上窓を示現。ナイトセッション高値27710円を上回る27730円からの始まり。 ・寄り付き後は、始値＝高値から上窓を否定。ナイトセッション安値27600円割れから27550円まで下落するものの売り一巡後は急速に切り返して9/1、2高 値27820円に接近する27810円まで上昇する展開に。 ・中盤以降は揉みあいの動きに転じると、そのままIR内で推移。 ○材料等 ・特になし ・本日の予定は、豪中銀政策金利発表（13:30）、8月米サプライマネジメント協会非製造業景況感指数（23：00） ○午後のポイント ・ここまでの高値27810円、同安値27550円、半値27680。高安値抜けを注視。 ・上値方向は、9/1下窓上限27870円を上回ってくる場合には、節目の28000円処の抵抗に警戒。 ・下値方向は、27550円を下回ってくる場合には、前日日中、9/2ナイトセッション安値、200日線27500〜460円処のサポートに期待。 [TK] ＜10:33＞ 4061 デンカ 下げにくく、しっかり上がるデンカは、高配当であり、かつ全体が戻るとしっかり1000円高も期待できる存在です。この位置は狙いです。下げるなら買い増しすればいいだけ。 9020 JR東日本 6000円台が再度あれば、徹底的にこの株の下値は狙い。上げたといっても6500円が7000円になっただけですから、今後9000円相場狙う。 7695 交換できる 夢は大きなグロース株で株価2倍となり、全体調整から一度売られても下値は買われて、今後は6000円相場狙う。事業内容と今後の伸び期待。 「スイングトレード」早刷 ＜10:04＞ 【東証一部】寄付値からの４０分変化率上位 【上昇率】 銘柄 高値／出来高／上昇率 3103 ユニチカ 268(+17) 2577 6.77% 3660 アイスタイル 538(+29) 2850.4 5.69% 4977 新田ゼラチン 934(+44) 772.3 4.94% 3387 クリレスＨＤ 912(+34) 220.6 3.87% 6879 イマジカＧ 958(+31) 143.2 3.34% 4997 日本農薬 871(+27) 222.6 3.19% 1873 日本ハウス 452(+14) 529.2 3.19% 2418 ツカダＧＨＤ 356(+11) 111.7 3.18% 6768 タムラ製作所 735(+20) 217.2 2.79% 2749 ＪＰＨＤ 270(+7) 116.2 2.66% 2170 リンク＆Ｍ 663(+15) 284.9 2.31% 6703 沖電気工業 761(+16) 515 2.14% 4344 ソースネクス 242(+5) 240.5 2.1% 3673 ブロドリフ 514(+10) 166.2 1.98% 7599 ＩＤＯＭ 866(+16) 129.6 1.88% 5408 中山製鋼所 598(+11) 360.1 1.87% 8016 オンワードＨ 279(+5) 264.7 1.82% 3903 ｇｕｍｉ 814(+14) 235.9 1.75% 4541 日医工 360(+6) 151.8 1.69% 6740 ＪＤＩ 62(+1) 2220.5 1.63% 【上昇幅】 銘柄 高値／出来高／上昇幅 4977 新田ゼラチン 934 772.3 +44 3387 クリレスＨＤ 912 220.6 +34 6879 イマジカＧ 958 143.2 +31 3660 アイスタイル 538 2850.4 +29 4997 日本農薬 871 222.6 +27 6768 タムラ製作所 735 217.2 +20 3103 ユニチカ 268 2577 +17 6703 沖電気工業 761 515 +16 7599 ＩＤＯＭ 866 129.6 +16 2170 リンク＆Ｍ 663 284.9 +15 1873 日本ハウス 452 529.2 +14 3903 ｇｕｍｉ 814 235.9 +14 2931 ユーグレナ 957 278.2 +12 7004 日立造船 894 376.4 +12 2418 ツカダＧＨＤ 356 111.7 +11 5408 中山製鋼所 598 360.1 +11 3673 ブロドリフ 514 166.2 +10 6727 ワコム 809 189.3 +9 4755 楽天Ｇ 673 2207.3 +8 2749 ＪＰＨＤ 270 116.2 +7 【下落率】 銘柄 安値／出来高／下落率 3656 ＫＬａｂ 397(-12) 1245.4 -2.94% 3660 アイスタイル 496(-13) 2850.4 -2.56% 6444 サンデン 273(-7) 117.3 -2.51% 1873 日本ハウス 428(-10) 529.2 -2.29% 6962 大真空 934(-21) 183.6 -2.2% 8848 レオパレス２ 313(-7) 888.3 -2.19% 9501 東京電力ＨＤ 515(-11) 6195.1 -2.1% 7211 三菱自動車 563(-11) 7933.5 -1.92% 7238 曙ブレーキ 165(-3) 283.8 -1.79% 5017 富士石油 358(-6) 587 -1.65% 5202 日本板硝子 545(-9) 349 -1.63% 7893 プロネクサス 978(-16) 348.1 -1.61% 4977 新田ゼラチン 876(-14) 772.3 -1.58% 5803 フジクラ 968(-15) 405 -1.53% 6632 ＪＶＣＫＷ 198(-3) 227.8 -1.5% 4541 日医工 349(-5) 151.8 -1.42% 7201 日産自動車 519(-7) 4274.1 -1.34% 7205 日野自動車 615(-8) 1048.3 -1.29% 4344 ソースネクス 234(-3) 240.5 -1.27% 2353 日本駐車場 159(-2) 256.7 -1.25% 【下落幅】 銘柄 安値／出来高／下落幅 6962 大真空 934 183.6 -21 7893 プロネクサス 978 348.1 -16 5803 フジクラ 968 405 -15 4977 新田ゼラチン 876 772.3 -14 3660 アイスタイル 496 2850.4 -13 3656 ＫＬａｂ 397 1245.4 -12 7211 三菱自動車 563 7933.5 -11 9501 東京電力ＨＤ 515 6195.1 -11 1873 日本ハウス 428 529.2 -10 2931 ユーグレナ 936 278.2 -9 5202 日本板硝子 545 349 -9 6727 ワコム 791 189.3 -9 1803 清水建設 757 224.2 -8 7004 日立造船 874 376.4 -8 7205 日野自動車 615 1048.3 -8 7599 ＩＤＯＭ 842 129.6 -8 1893 五洋建設 723 121.3 -7 3632 グリー 861 169.4 -7 6444 サンデン 273 117.3 -7 7201 日産自動車 519 4274.1 -7 ※株価50円超〜1000円未満、出来高10万株以上 ＜09:55＞ 8830 住友不動産 3231 野村不HD 8802 三菱地所 8801 三井不動産 3289 東急不HD 8897 タカラレーベン 8804 東京建物 不動産株は、上がる時には一斉に。 ＜09:54＞ ５２０１ AGC 4502 武田薬品 6113 アマダ 反発。さらに上向き。 ＜09:50＞ ZARABA 調整明け狙う 調整続いても、米国株が下げ続けるわけもなく、そして日本株も反発します。あとは、どこまでの日柄調整が続くか、それがポイントですが、本日は159円高と反発。久しぶり。 ７６９５ 交換できる 「がっちりマンデー」でも良い内容が伝えられた同社ですが、次なる浮上待ち。人気強く、なかなか深押しなく、今後の反発が期待されます。 ＜09:50＞ 3289 東急不ＨＤ 不動産株浮上では本命株が動き、東京建物や東急不動産など都心に強いマンション会社は上向きとなりそうです。同社はホテルやリゾートも展開していることから、今後コロナ前の経済に戻る期待から、しっかり売上伸ばすこにとなりそうです。株価は７５０円前後から、今後は８００円突破から年内９００円以上もありそうです。 8050 セイコーHD AIの時代になり、ほとんどがAIとロボットになり、タクシーも無人になる頃、商売はほとんど自動化になる流れで、残るのは人にしかできない判断が必要なもの。医者や芸術は残り、超アナログも残るが、高級時計の精密職人技はAIでもロボットでも無理。海外旅行客増加と円安が同社株を押し上げることになりそうです。 9202 ANAHD 徹底して押し目は狙いとなります。全体調整が続いてますが、この株は日柄かかっても買い続けていくと、年末から来年にはかなりしっかり上がりそうです。経済はコロナ前に戻ることになると見てますが、人の移動も増えることから、当然売上も好転予想。しっかり上がる。 3926 オープンドア ネット旅行社。今後500円高も期待。６０３０ アドベンチャも６１９１ エアトリも今後とも期待あります。1500円円台から2100円突破があり、目先は1800円台に下げましたが、再浮上あり2000円突破からさらに上を狙う。水際対策の緩和から今後とも期待あり。株価は上向きとなりそうです。 6521 オキサイド グロース株は波動どり、上げて反発したら付き、上げているうちに利食いする。酸化物単結晶の開発・製造・販売の会社です。3-5月期の税引き利益が倍増で、株価は7/15の4165円から5500円と上げ、さらにここで続伸となり6850円までつけました。2600円高。目先は利食い売り調整5600円台。反発狙う。 7762 シチズン 高級時計のセイコーとシチズンは今後コロナ前経済に戻り、かつ海外旅行客増加から、円安で海外人が爆買いする可能性があり、３０９９ 三越伊勢丹なども買われる。30円配当は評価され、年内200-300円高も期待できそうです。 9020 JR東日本 資産家さんの間では、武田、三菱商事、NTTなど高配当の信頼株狙う動きは当然ありますが、配当の魅力は薄いものの、JR東日本は手堅く値上がりが期待できる株として、これからもしっかり狙われる可能性があるそうです。下げると逆に喜ぶ人がいる。安く仕込みできるから。年内は9000円狙う。 4061 デンカ 3300円台、まだまだ狙い。この株の魅力は下げにくく、上げる時にはしっかり上がる。この株も資金ある人が組み入れている感じで、安定的であり高配当である点が魅力。145円配当でかつ増収増益。調整場面は買い場。9/2にSBI証券が「買い」として、目標株価を4650円にしました。 6306 日工 アスファルトプラントのトップです。緩すぎない信頼がある株。何度か取り上げてきましたが、人気付かないことと、値幅ないから、魅力度からいえば100点満点で30点という株なんですが、630円の時期近辺は買い場となり、今後は全体が戻る時には150-200円高も狙う。600円台で30円配当は評価されます。 [TK] ＜09:46＞ 兜町早刷版 我慢続きもここチャンス 今年は調整続きで上げ切れない相場ですが、７０１１ 三菱重工業、２８０１ キッコーマン、１５１８ 三井松島HDと上がる株もあり、まだ調整続くものの、ここは徹底して業績好転期待の株の押し目と高配当株の押し目は狙いとなりそうです。日本人は株やらないけど宗教信者は多く、数知れない宗教に頼る国民。これからは株やる人を増やすことを国家としてやる時が来ているようです。資源のない国で、あらゆるものの知恵も世界に負けたら、これからは金で金増やす投資と観光しか残らない。当たり前で誰でも出来る仕事はどんどんロボットとAIにとられてしまうので、若い人はこれからはAIを使う人にならないといけない。ここでグロース株戻り期待。「がっちりマンデー」でも取り上げられた、あの会社が上がるかも。 ＜09:44＞ グロース株も、ここから戻るものありそうです。 [TK] ＜09:34＞ 5703 日軽金HD 9069 センコーHD 8101 GSIクレオス 4042 東ソー 3998 すららネット 値上がり期待。 ＜09:29＞ 4934 Ｐアンチエイ 4165 プレイド 7050 フロンティアＩ 7373 アイドマＨＤ 4170 Ｋａｉｚｅｎ 6196 ストライク 6182 メタリアル 3900 クラウドＷ 5032 エニーカラー 6081 アライドアキ 7140 ペットゴー 4071 ＰＡコンサル 4493 サイバーセキ 6069 トレンダーズ 6033 エクストリム 4429 リックソフト 3926 オープンドア 7063 Ｂｉｒｄｍａｎ 2934 Ｊフロンテ 4565 そーせいＧ 9556 ＩＮＴＬＯＯＰ 6521 オキサイド 3979 うるる ＜09:25＞ 半導体関連株反発。レーザーテック、キーエンス、東京エレク、スクリーン、ディスコなどオール値上がり。 7611 ハイデイ日高 390円ラーメン値上がりから一時売られたものの、それでも今後とも売上の伸び期待から株価は上向きに。 ＜09:23＞ マレーシアリンギ、1リンギ、2020年24円から今31円突破。金利、定期で3％以上。平均年収110万円の国。日本の3分の1の物価とよく言われるけど、実際にはKK当たりでは3分の2という感じ。とにかくマンション賃貸が日本の4分の1という感じ。5-6万円でもかなり良い物件借りられる。 ＜09:18＞ 銘柄速報 狙い株絞る 朝は安く始まったものの、日本株も主力株から下値は買われそうです。9433 KDDI、8306 三菱UFJ、8035 東エレクなどしっかり。 グロース株では、4880 セルソース、3496 アズーム、7687 ミクリードなどしっかり。 ＜09:16＞ 「本日の買い優勢株」 銘柄 買気配／前日終値 4934 Ｐアンチエイ 2499 2315(400) 4165 プレイド 913 770(100) 7050 フロンティアＩ 4095 3955(150) 7095 マクビープラ 7680 7540(190) 4485 Ｊタワー 7410 7340(40) 7373 アイドマＨＤ 3835 3780(155) 4170 Ｋａｉｚｅｎ 655 604(100) 6196 ストライク 4030 3980(90) 6182 メタリアル 1189 1146(20) 3900 クラウドＷ 1477 1437(37) 6561 ハナツアー 1499 1464(43) 5032 エニーカラー 6970 6940(320) 6081 アライドアキ 1154 1126(83) 7140 ペットゴー 1044 1019(69) 4071 ＰＡコンサル 2242 2218(100) 4493 サイバーセキ 2044 2021(172) 6069 トレンダーズ 2043 2022(112) 6033 エクストリム 1323 1302(-11) 4429 リックソフト 2439 2421(78) 1433 ベステラ 1133 1116(-7) 3926 オープンドア 1948 1933(-54) 7063 Ｂｉｒｄｍａｎ 2249 2235(107) 2934 Ｊフロンテ 2339 2325(64) 4565 そーせいＧ 1749 1738(25) 9556 ＩＮＴＬＯＯＰ 3120 3110(134) 6521 オキサイド 5980 5970(150) 4391 ロジザード 970 962(36) 9253 スローガン 1315 1307(62) 6034 ＭＲＴ 1808 1800(-17) 3979 うるる 1379 1372(34) 08:54時点の気配値と前日終値の値幅が大きい銘柄の中からピックアップ ＜08:56＞ 日経平均先物 50円高 [TK] ＜08:51＞ 今週のファイヤー 6191 エアトリ 6030 アドベンチャが上がり、3926 オープンドアも浮上して、7048 ベルトラも6561 ハナツアーJもしっかりするような、観光関連は狙いとなりそうです。今後、海外旅行客増加と国内の人が海外旅行スタートするようになると、当然ネット旅行社は上向きになる期待があり、800円台から昨年は4000円突破と4倍相場もあった同社ですが、昨年から調整して2000円台。年末に向けてしっかり戻り期待できそうです。日本人は旅好きでお金がある人もない人も旅行に行くので、1泊10万円もする宿から9800円のバイキング形式で部屋は罰ゲームのようなウォシュレットもないような宿まで満室になります。今後、復活はさらに期待できそうです。 [TK] ＜08:39＞ 買い有利 4760 アルファ 8142 トーホー 9087 タカセ 6898 トミタ電機 3782 ディディエス 4165 プレイド 8203 ＭｒＭａｘ 9867 ソレキア ＜08:29＞ ６３０６ 日工 アスファルトプラントのトップです。緩すぎない信頼がある株。何度か取り上げてきましたが、人気付かないことと、値幅ないから、魅力度からいえば100点満点で30点という株なんですが、630円の時期近辺は買い場となり、今後は全体が戻る時には150-200円高も狙う。600円台で30円配当は評価されます。 ＜07:59＞ ４０６１ デンカ 3300円台、まだまだ狙い。この株の魅力は下げにくく、上げる時にはしっかり上がる。この株も資金ある人が組み入れている感じで、安定的であり高配当である点が魅力。145円配当でかつ増収増益。調整場面は買い場。9/2にSBI証券が「買い」として、目標株価を4650円にしました。 ＜07:52＞ ９０２０ JR東日本 資産家さんの間では、武田、三菱商事、NTTなど高配当の信頼株狙う動きは当然ありますが、配当の魅力は薄いものの、JR東日本は手堅く値上がりが期待できる株として、これからもしっかり狙われる可能性があるそうです。下げると逆に喜ぶ人がいる。安く仕込みできるから。年内は9000円狙う。 ＜07:51＞ ７７６２ シチズン 高級時計のセイコーとシチズンは今後コロナ前経済に戻り、かつ海外旅行客増加から、円安で海外人が爆買いする可能性があり、３０９９ 三越伊勢丹なども買われる。30円配当は評価され、年内200-300円高も期待できそうです。 ＜07:41＞ 本日のデイトレ狙い銘柄 6898 トミタ電機 4760 アルファ 8142 トーホー 9087 タカセ 2345 クシム 7741 ＨＯＹＡ 1873 日本ハウス ＜07:40＞ 3926 オープンドア ネット旅行社。今後500円高も期待。６０３０ アドベンチャも６１９１ エアトリも今後とも期待あります。1500円円台から2100円突破があり、目先は1800円台に下げましたが、再浮上あり2000円突破からさらに上を狙う。水際対策の緩和から今後とも期待あり。株価は上向きとなりそうです。 6521 オキサイド グロース株は波動どり、上げて反発したら付き、上げているうちに利食いする。酸化物単結晶の開発・製造・販売の会社です。3-5月期の税引き利益が倍増で、株価は7/15の4165円から5500円と上げ、さらにここで続伸となり6850円までつけました。2600円高。目先は利食い売り調整5600円台。反発狙う。 ＜07:37＞ 3289 東急不ＨＤ 不動産株浮上では本命株が動き、東京建物や東急不動産など都心に強いマンション会社は上向きとなりそうです。同社はホテルやリゾートも展開していることから、今後コロナ前の経済に戻る期待から、しっかり売上伸ばすこにとなりそうです。株価は７５０円前後から、今後は８００円突破から年内９００円以上もありそうです。 8050 セイコーHD AIの時代になり、ほとんどがAIとロボットになり、タクシーも無人になる頃、商売はほとんど自動化になる流れで、残るのは人にしかできない判断が必要なもの。医者や芸術は残り、超アナログも残るが、高級時計の精密職人技はAIでもロボットでも無理。海外旅行客増加と円安が同社株を押し上げることになりそうです。 9202 ANAHD 徹底して押し目は狙いとなります。全体調整が続いてますが、この株は日柄かかっても買い続けていくと、年末から来年にはかなりしっかり上がりそうです。経済はコロナ前に戻ることになると見てますが、人の移動も増えることから、当然売上も好転予想。しっかり上がる。 ＜07:35＞ デイリーモーニング情報 下値狙い オイシックスのシダックスなに対する敵対的なTOBに対して、シダックスが拒否反応。これに対して両社の株価をさらに刺激しそうです。 KADOKAWAが増収容疑、これ認めたら逮捕ですから、会長認めるわけがなく否定するのは当たり前ですが、株価は当面ネガティブ。日本電産、SMC、HOYAは、日経平均採用の目先的なご祝儀的な動き。 ＜07:30＞ ■225基本データ／主要データ ○主要市場データ ＊（ ）内は左から2015年高値に対する騰落率%、19年終値に対する騰落率%、昨年来 高値からの下落率%、15年8月急落後最安値からの上昇率% ＊「★」は気になった動き ＊NY市場は休場 ・指数（●は2018年来高値更新） 日経平均：27619/61/-31.23（+31.8、-4.1、-10.3、+85.8） ドル建て日経：196.75/-0.35（+16.4、-21.3、-32.3、+48.5） TOPIX：1928.79/-1.38（+13.3、-3.2、-9.0、+61.7） FTSE：7287.43/+6.24 （+2.3、-1.3、-7.8、+48.8） DAX：12760.78/-289.49（+3.0、-19.7、-21.7、+54.6） ユーロ・ストック50指数：3490.01/-54.37 上海総合指数：3199.91/+13.43（-38.2、-12.1、-14.3、+30.7） 香港ハンセン指数：19225.70/-226.39（-32.8、-17.8、-42.6、+5.2） ・日経平均株価データ 日経平均予想EPS：2192.03（PER：12.60倍、東証プライム全銘柄：13.50倍） 東証プライム25日騰落レシオ：94.21% 空売り比率：47.7%（規制あり：39.2、規制なし：8.5） 日経225先物四本値（始値-高値-安値-終値） 前日日中：27500-27680-27500-27640 ナイトセッション：27630-27710-27600-27660 ・ボラティリティー Nikkei-VI：23.18/+2.28（当日高値：23.88） EURO STOXX50 Volatility（欧州版VIX）：27.79/+2.29 ・債券★ 日10年債利回り：0.230/-0.005 日2年債利回り：-0.089/-0.005 英10年債利回り：2.961/+0.043 独10年債利回り：1.559/+0.053 ・為替 USDX（米ドル指数）：109.81/+0.20 USD/JPY：140.58/+0.35 EUR/JPY：139.57/-0.06 AUD/JPY：95.56/+0.11 EUR/USD：0.9928/-0.0029 AUD/USD：0.6797/-0.0010 ○2022年の日経平均株価曜日別騰（火曜日） 営業日数：34／上昇17、下落17、累計騰落（円）-1163.34 2022年累計騰落（円）：-1172.10（87上昇、78下落） ○日経平均株価騰落率カレンダー（1949年以降の日付別上昇率/日経新聞社調べ） 9/6：43.10%（25勝33負0分） ○日経225現物トレンド判定 日足： ・ロウソク足；高値切り下げ-安値切り下げ→下降トレンド（28792.93を上回ると 「高値切り上げ」でトレンドレスに転換） ・MACD：陰転中 ・5日線、25日線はデット・クロス 週足： ・ロウソク足：高値切り上げ-安値切り下げ→トレンドレス（25520.23を下回らずに 安値を決めると「安値切り上げ」で上昇トレンドに転換 ・MACD：陽転中 ・13週線と26週線はゴールデン・クロス 月足： ・ロウソク足：高値切り上げ-安値切り上げ→上昇トレンド（25520.23を下回ると 「安値切り下げ」でトレンドレスに転換） ・MACD：陰転中 ■225基本データ／概況・材料・見通し ○概況 ・前日の東京市場は引き続き経済減速、インフレ高進懸念、地政学的リスク、ジャク ソンホール会議でのFED議長講演で改めて確認されたインフレ対抗政策継続もまちま ちの雇用統計を通過して三連休睨みでいったん買い戻されたものの、供給再開予定 だったノルドストリームが新たな技術的な問題で供給停止を継続するとの一報を受け て急落する展開に。これを受けた東京寄り付きは下窓を示現。CME清算値27515円を下 回る27500円からの始まり。寄り付き後は、始値＝安値から下窓を否定。27650円まで 下げ幅を縮小するものの前日比プラス圏には戻れず上値の重い展開に。中盤以降は揉 みあいの動きに転じると、27680円まで上昇するものの、その後は特段の見所の無い まま前日比20円安の27640円引け。 NTはN（-0.11%）≒T（-0.07%）のイーブン。NT倍率は14.32倍。規模別騰落は中型＞ 大型＞小型で値上がり銘柄数658銘柄、値下がり銘柄数1104銘柄の売り優勢。東証プ ライム25日騰落レシオは94.21%。ドル建ては前日日中引け197.10ドルに対して196.75 ドルの0.18%の下落（円建て≒ドル建て）。為替はJPY高＝CNH≧USD＞GBP＝AUD≧EUR ＞CNH安。JPYはストレート円では僅かに円高、クロス円でも円高の「円高」。 ・前日のNY市場は休場。 ・前日の為替市場は一日を通すとGBP高＞CHF≧EUR＞AUD≧USD＞JPY≧CNH安。JPYはス トレート円では円安、クロス円でも円安の円安。 ・前日の東京ナイトセッションは、ドイツ市場は大幅下落も、東京は金曜日のナイト セッションで織り込んで底堅い展開に。高値27710円、安値27600円、終値27660円引 け（日中引け27640円）。 ○中銀、政府高官発言等 中国人民銀行「外貨預金準備率を2ポイント引き下げ、9月15日から適用」、「上下両 サイドへの人民元相場に変動は短期的には通常のことだ」、「ドル高の波及効果は管 理可能だ」、「中国の金融政策の余地は十分にある」 ・独経済・気候保護相「年末に停止予定だった原発2基を来年4月まで非常用として維 持」 ・サウジ・エネルギー相「OPECプラスは今後も先行して行動する」 ・ウクライナ国営原子力企業「最後の原子炉が電力システムから切断された」 ・英保守党党首選挙、トラス外相の勝利が確定 ○経済指標等 ・7月ユーロ圏小売売上高、0.3%、予想下回る（前回-1.0%、前月比）、-0.9%、予想 下回る（前回-3.2%、前年比） ○本日の注目ポイント ・ナイトセッション引けは27660円（日中引け27640円）。TOPIX先物は前日NS引け 1922.0→1929.0の+0.36%。 ・東京市場寄り付きは前日日中高値圏からの始まりが想定されるなか、ナイトセッ ション安値27600円、日中安値27500円、日中高値27680円、ナイトセッション高値 27710円処を巡る攻防を想定。 ・寄り付き後は、27600円処を維持して27710円更新から調整一巡が期待される動きと なるのか、27680円処での伸び悩みから27500円を割り込んで調整継続が警戒される動 きとなるのかに注目。 ○本日の想定レンジ ・２７８７０円：9/1“下窓”上限 ・２７８５０円：8/30NS安値 ・２７８２０円：9/1、2高値 ・２７７７０円：5日移動平均線 ・２７７１０円：9/5NS高値 ・２７６８０円：前日高値 ★２７６４０円：前日終値 ・２７６００円：9/5NS安値、50日移動平均線 ・２７５００円：前日始値/安値 ・２７４６０円：7/20NS、9/2NS安値、200日移動平均線 ・２７４００円：7/26NS安値 ・２７３９０円：75日移動平均線 ・２７３５０円：7/20安値、PIVOT・LBOP ○本日のテクニカルポイント ・２７８９０円：PIVOT・HBOP ・２７８７０円：9/1“下窓”上限 ・２７８５０円：8/30NS安値 ・２７８４０円：22/2月SQ値 ・２７８３０円：9/1“下窓”下限 ・２７８２０円：9/1、2高値 ・２７８１０円：ボリンジャーバンド・-1σ ・２７８００円：52週移動平均線 ・２７７７０円：5日移動平均線 ・２７７３０円：24月移動平均線 ・２７７２０円：週足一目・転換線 ・２７７１０円：9/5NS高値 ・２７６８０円：前日高値 ・２７６６０円：前日VA上限 ・２７６４０円：前日終値 ・２７６２０円：前日MODE ・２７６００円：9/5NS安値、50日移動平均線 ・２７５８０円：前日VA下限、週足一目・雲上限 ・２７５１０円：8/2安値、13週移動平均線 ・２７５００円：前日始値/安値 ・２７４９０円：7/27安値、週足ボリンジャーバンド・±0σ ・２７４６０円：7/20NS、9/2NS安値、200日移動平均線 ・２７４００円：7/26NS安値 ・２７３９０円：75日移動平均線 ・２７３５０円：7/20安値、PIVOT・LBOP [TK] ＜07:15＞ 市場最新情報 ■業績修正（前日引け後 単位：百万円） 【上方修正】 コード 銘柄 修正項目 旧予想 → 新予想 修正率 2929 ファーマＦ 7月営業 3 → 1080 35900.0% 8142 トーホー 1月最終 400 → 900 125.0% ■主要格付 大和 【目標下げ】 大正薬ＨＤ（4581） 投資判断「3」を継続。目標株価は5090円から5000円へ引き下げ。 三菱UFJMS 【目標上げ】 ＵＢＥ（4208） 投資判断「Over」を継続。目標株価は3000円から3100円へ引き上げ。 テルモ（4543） 投資判断「Over」を継続。目標株価は5300円から5500円へ引き上げ。 朝日インテク（7747） 投資判断「Over」を継続。目標株価は3100円から3300円へ引き上げ。 みずほ 【目標上げ】 日油（4403） 投資判断「買い」を継続。目標株価は6000円から6200円へ引き上げ。 シティ 【格下げ】 シスメックス（6869） 投資判断を「1」から「2」へ格下げ。目標株価も10200円から9000円へ引き下げ。 いちよし 【格上げ】 新田ゼラチン（4977） 投資判断を「B」から「A」へ格上げ。目標株価も750円から1200円へ引き上げ。 【目標上げ】 ＥＭシステム（4820） 投資判断「A」を継続。目標株価は1200円から1300円へ引き上げ。 SMBC日興 【格上げ】 鹿島（1812） 投資判断を「2」から「1」へ格上げ。目標株価も1650円から1700円へ引き上げ。 SBI証券 【新規】 カプコン（9697） 投資判断「中立」で新規にカバレッジを開始。目標株価は4060円に設定。 【目標上げ】 ビプロジー（8056） 投資判断「買い」を継続。目標株価は3800円から4000円へ引き上げ。 ■本日のレーティング コード 銘柄名 調査機関 レーティング(目標株価) 【新規】 9697 カプコン ＳＢＩ証券 新規中立(新規4060円) 【格上げ】 1812 鹿島 SMBC日興 2↑1(1650円↑1700円) 4977 新田ゼラチン いちよし B↑A(750円↑1200円) 【格下げ】 6869 シスメックス シティ 1↓2(10200円↓9000円) 【目標上げ】 2651 ローソン 野村 Neutral継続(4200円↑4900円) 4202 ダイセル 三菱UFJMS Neutral継続(1200円↑1400円) 4208 ＵＢＥ 三菱UFJMS Over継続(3000円↑3100円) 4403 日油 みずほ 買い継続(6000円↑6200円) 4543 テルモ シティ 2継続(4500円↑4600円) 4543 テルモ 三菱UFJMS Over継続(5300円↑5500円) 4681 リゾートトラ 大和 2継続(2340円↑2500円) 4820 ＥＭシステム いちよし A継続(1200円↑1300円) 5332 ＴＯＴＯ SMBC日興 3継続(4700円↑5000円) 5463 丸一鋼管 野村 Neutral継続(3300円↑3400円) 5801 古河電気工業 みずほ 中立継続(2300円↑2600円) 5803 フジクラ みずほ 中立継続(880円↑1050円) 7747 朝日インテク 三菱UFJMS Over継続(3100円↑3300円) 8002 丸紅 大和 2継続(1630円↑1800円) 8056 ビプロジー ＳＢＩ証券 買い継続(3800円↑4000円) 9008 京王電鉄 三菱UFJMS Neutral継続(4800円↑5400円) 2267 ヤクルト本社 みずほ 中立継続(6400円↑7500円) 5947 リンナイ SMBC日興 3継続(9200円↑10200円) 6755 富士通ゼ 大和 3継続(2550円↑2900円) 9009 京成電鉄 三菱UFJMS Under継続(2400円↑3100円) 9501 東電ＨＤ みずほ UP継続(230円↑300円) 【目標下げ】 4581 大正薬ＨＤ 大和 3継続(5090円↓5000円) 1802 大林組 SMBC日興 2継続(1050円↓1000円) 1925 大和ハウス 三菱UFJMS Over継続(3800円↓3650円) 4021 日産化学 三菱UFJMS Neutral継続(7900円↓7500円) 4063 信越化学工業 シティ 1継続(21500円↓20000円) 4478 フリー 大和 2継続(8600円↓3100円) 6758 ソニーＧ JPM Over継続(16100円↓15600円) 7320 リビング保証 ＳＢＩ証券 買い継続(4500円↓3850円) 7952 河合楽 野村 Buy継続(8000円↓7800円) [TK] ＜06:47＞ 昨日の銘柄 ３１９７ すかいらーく 1516 1516 1507 1511 ８４７３ SBI HD 2674 2694 2662 2686 ４９３４ Pアンチエイ 2029 2315 2023 2315 ＜06:35＞ 本日の特選3銘柄 8142 トーホー 2345 クシム 7741 HOYA 8142 トーホー 外食向けの食材供給とスーパー展開の会社です。上方修正 営業利益 12億円→21億円 2023/01通期連結。配当増額10円→20円。大幅上方と配当倍増から、株価はさらに上向きとなりそうです。1200円から1400円となり、1340円の位置はここから反発発生で1450円から1500円ありそうです。 2345 クシム スタンダード株。614円3円安。システムエンジニアのIT資格取得向けの学習ソフト製造販売。スケブコインのOKX上場決定。出来高世界2位の暗号資産交換所にて上場決定。今年株価は270円から775円と大浮上ありましたが、目先は一度売られましたが、この位置からの反発期待できそうです。 7741 HOYA 光学ガラス大手。半導体製造用材料で高シェア。知名度あり、増収増益と好調。日本電産やSMCなどともに日経平均銘柄に採用されました。株価は業績好調見込みから6/24の11440円から8月には15000円突破もありましたが、日経平均採用から目先人気も集めそうです。SMC、日本電産共に採用銘柄は注目。 ＜06:31＞ ☆☆本日値上がりありそうな銘柄 要するに調整は我慢で、結局、この利上げ圧力による調整が一巡すると米国株は上がり、日本株も上がります。調整はダラダラして、気分的にはあまり良いものでなくても、実際には下値はオール買いチャンスとなります。ランチ5000円という米国の異常物価は、さらに上がると価格構造破壊されて買えない物価になりますから、ここでのインフレ抑制は当然との見方があります。 2705 大戸屋HD 大戸屋は今年2690円を下値にして7/29には3015円があり、昨日はこの高値に顔合わせしました。実際に前の古い日本食堂で一から店内で野菜カットまでする形から、コロワイド支配になりセントラルキッチン化とメニュー見直しや効率運営が成功してきました。今後とも上向き。8月の売上高は30.4％増と増収。 2929 ファーマフーズ 機能性食品素材の会社です。主力は『GABA』となります。検査薬、診断薬開発も展開。上方修正。営業利益、300万円→10.8億円、2022/07通期連結。株価は1600円から1400円とここで200円調整しましたが、上方修正を受けて、ここから150-250円高も期待できそうです。ここ2-3日の動き注目となります。 7611 ハイデイ日高 中華食堂『日高屋』を展開。株価は8/8の2267円から1900円台に売られました。ラーメンが平気で1000円する物価高に一杯390円という激安価格で提供してきましたが、ついに値上げ決定から集客力ダウンするのではという懸念から売られましたが、実際には8月既存店売上高が伸び前年同月比71.4％増から、この位置はそろそろ仕込み場となりそうです。 [TK] ＜06:02＞ 本日の人気株・特選株 グロース株上がる おはようございます。ここでグロース株の値上がり発生から、全体調整の中で値ごろ感からしっかり戻る株もありそうです。4485 JTOWERなども結局下値は段階的に買いですが、反発する株ありそうです。 東証プライムも値ごろ感からの買い入る可能性があります。マリオットなどが3ホテル増設や、海外資金がホテル事業強化から、海外旅行客増加と国内客増加見込み、動き始めてます。9616 共立メンテなど続伸の期待あります。 3697 SHIFT、6367 ダイキン、6702 富士通などしっかりですが、ここから好業績で円安メリットもあるような会社がガッチリ戻りそうです。ドル円は9-10月には145円から150円まで売られる可能性があり、当然のように海外観光客が30円メリットから日本に来たいという気持ちがよく分かります。7762 シチズン、8050 セイコーHDなどの高級時計から、7048 ベルトラ、4344 ソースネクスまでも関連人気期待されます。 ９０２０ JR東日本 昨日も取り上げましたが、少し先を見るとこの株の押し目は徹底狙いとなります。もう一度7000円割れあっても、徹底して下値は狙いとなります。今年の安値は6373円までありましたが、そこから戻り7300円もありました。目先は調整、ここの押し目は狙いとなります。年内は9000円目標。結局しっかり上がる株になるでしょう。 夜間人気 6898 トミタ電機 4760 アルファ 8203 MrMax 8142 トーホー 9087 タカセ 4977 新田ゼラチン 4920 日本色材 9780 ハリマビステム 4165 プレイド 9867 ソレキア 4235 ＵＦＨＤ 3782 DDS 2345 クシム 6309 巴工業 2934 Jフロンテ 4170 カイゼン 7741 ＨＯＹＡ 1873 日本ハウス 6425 ユニバーサル 7745 エー・アンド・デイ 7647 音通 4528 小野薬品 5856 エルアイイーエイチ 2929 ファーマフーズ 4837 シダックス 1491 中外鉱業 6836 ぷらっと 3271 グローバル社 1812 鹿島 3101 東洋紡 6594 日本電産 2685 アダストリア ＜05:47＞ 日本株today topic 主力株下値買い NY市場は休場。引き続き金融引き締め強化懸念の売りが出て、長期調整になるとの見方からリスク回避の売りが続いています。ドル円は140円で動き薄くなってます。 CME日経先物は70円高。ここで主力株の下値に買いが入っていて、日本株はそろそろ下げ止まり、抵抗力を見せてきました。本日の日本株も売りを消化しながら反発が期待されます。業績好転の実力株がしっかり買われる可能性があります。 5日の日本株は4日続落。日経平均は31円安と小幅安で終わりました。2万7619円。米国金融引き締めから景気悪化懸念からの株安となってます。下げ幅は140円ほどあったものの、後場は下げ止まり、一時プラスになる場面もありました。 2日発表の8月の米国雇用統計が非農業部門の雇用者数の増加幅が市場予想並みで、失業者は小幅に上昇。米国FRBの金融引き締めは続くとの見方から悲観が増え、NY株は先週末さらに下げました。 全体迫力不足。材料も少ないことから目立った動きありませんでしたが、業種別には石油・石炭製品が＋1.13％となり、鉱業が少し高いくらいで全体には低調。下げたものは陸運と空運が目立ちました。半導体関連は小じっかり。個別には3328 BEENOS、3659 ネクソン、2980 ＳＲＥ HDなどしっかり。 東証プライム株は1837本中値上がりが687本、値下がりは1085本、変らず65本でした。東証スタンダード株は1446本中、値上がりは562本、値下がりは614本、変らずは198本でした。東証グロース株は480本中、値上がりは294本、値下がりは153本、変らずは28本でした。 4837 シダックスはオイシックスのTOBに対して取締役会で反対意見。シダックスは敵対的TOBを引き続き進めるとのコメント。2705 大戸屋HDは8月の売上高は30.4％増と増収。好調。2929 ファーマフーズも好調で前期経常利益8.6％増と上方修正しました。7611 ハイデイ日高は目先調整してましたが、8月既存店売上高が伸び前年同月比71.4％増となったことが分かりました。 6594 日本電産は日経平均に採用決定。HOYA、SMCと共に入れ替えが起こり、これに伴いマルハニチロ、ユニチカ、OKIが外されました。グロース株の反発があり、6030 アドベンチャ、4493 サイバーセキなど反発。6521 オキサイドも買われましたが、7695 交換できるなどもここで下値から反発スタートで妙味ありそうです。 [TK] ＜05:35＞ |
