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IPO銘柄研究


 − 12/11(月) −


【追加(12/13)】


 日経平均の目先の上値の重さが意識される中、IPO環境は好調、一家ダイニングプロジェクト(9266)が初日に初値がつかず急騰してスタートするなど値を上げる銘柄が目立っています。また今年最大のIPOとなるもようのSGホールディングス(9143)も公開価格を17%上回って堅調なスタートを切りました。引き続きIPOラッシュの中、今後の動向にも注目です。
今週後半のIPO詳細をお届けします。


6560 エル・ティー・エス(12/14マザーズ上場)公開価格680円

 オフィス業務の自動化ソフトの導入、業務計画策定など企業向けコンサルティングを手がける企業です。年権契約で長期にわたった支援を行う体制が特長です。また、オンライン上で企業間が仕事の受発注が出来る「アサインナビ」の運営をも手がけています。

 今12月期は最終利益で1.13億円の黒字転換の予想です。成長投資を優先し、配当の予定はありません。上場に伴う調達資金は新機能開発などの外注費などに充てる、としています。

 公開価格のPERは21倍台となります。ベンチャーキャピタルからの出資にはロックアップがかかるものの、1.5倍で解除の条項があります。


7198 アルヒ(12/14東証一部上場)公開価格1300円

 長期固定金利型の「フラット35」やインターネット専業銀行の変動金利型住宅ローンを全国の直営店及びフランチャイズ店舗などで販売している企業です。ITを活用した審査で短期間で融資を実行できるところ強みを持ち、住宅ローン販売に伴う手数料が収益源となります。今後は住宅ローン以外にも住生活先般をプロデュースする事業に手を広げる方針です。

 今3月期は最終利益で前期比43%増見通しです。今期配当は135.4円を予定しています。全株がファンドの売り出しです。

 公開価格のPERは10倍台となります。ファンドの売り出し案件で、上場後も大部分をファンドが保有します。


2334 イオレ(12/15マザーズ上場)公開価格1890円

 ネットで出欠管理ができる「らくらく連絡網」を運営する企業です。サイトの広告を主な収益源としており、連絡網に特化した機能から学校関係者や大学生の利用が増加しています。掲載広告に、消費者金融やギャンブル関係を入れないなどの体制も評価されているもようです。

 今3月期は最終利益で前期比1%減見通しです。配当の予定はありません。上場に伴う調達資金はシステム開発、人材採用などに充てる、としています。

 公開価格のPERは34倍台となります。ベンチャーキャピタルからの出資はごくわずかにとどまっています。


6561 HANATOUR JAPAN(12/15マザーズ上場)公開価格2000円

 訪日外国人(インバウンド)専門の旅行会社です。海外の旅行会社に商品を販売、日本の名所観光とホテル、バスを加えた団体旅行向けパッケージ商品の企画販売を主力としています。特に、地方を巡るツアーに強みを持ちます。現在は個人客向けに専用サイトの構築を進めています。

 今12月期は最終利益で前期比40%増見通しです。上場に伴う調達資金はシステム開発費などに充てる、としています。

 公開価格のPERは20倍台となります。ベンチャーキャピタルからの出資は見当たりません。


<T.K>


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IPOラッシュスタート


 目先調整していた日経平均は再び25日移動平均線を回復し、2万3000円台を目指す展開となっています。

 前週はアトリエはるか(6559)のIPOが予定されていましたが、5日に名古屋証券取引所は同銘柄の上場承認取り消を発表しました。社員からの内部通報でコンプライアンスに抵触する疑いが判明したことによるものです。今後、会社側の対応を待つ形となります。

 今週から年末にかけては怒涛のIPOラッシュとなります。今週前半のIPOの銘柄詳細をお届けします。


8919 カチタス(12/12東証一部上場)公開価格1640円

 カチタスは戸建ての中古住宅を買い取り、再販する事業で最大手の企業です。中古住宅をリフォームし、新築の半額程度で販売するもので、累計4万件以上の再生実績があります。1978年に設立したやすらぎを前身とし、中古住宅再生住宅に参入、2004年に上場したものの金融危機の影響などにより2012年に上場廃止しましたが、投資ファンドの経営再建を進めての再上場となります。4月にニトリホールディングスと資本・業務提携して約3割の出資を受け入れています。

 今3月期は前期比30%増見通しです。今期配当は26円を予定しています。上場に伴う調達資金は採用に充てる、としています。

 公開価格のPERは14倍台となります。ベンチャーキャピタルからの出資には180日のロックアップがかかるものの、ストックオプションの未行使残高も含めボリュームは大きくなっています。


9266 一家ダイニングプロジェクト(12/12マザーズ上場)公開価格2450円

 居酒屋チェーン「こだわりもん一家」「屋台屋博多劇場」を展開する企業です。割安感のあるメニュー、幅広い品揃えに強みを持ち、リピーターの多さが強みとなっています。また営業利益の約3割を稼ぐブライダル事業も手がけています。

 今3月期は最終利益で前期比2.2倍を見込みます。今期配当の予定はありません。来期以降、株主優待を検討するとしています。上場に伴う調達資金は出店費用に充てる、としています。

 公開価格のPERは21倍台となります。ベンチャーキャピタルからの出資は見当たりません。


3486 グローバル・リンク・マネジメント(12/13マザーズ上場)公開価格2620円

 単身者向け賃貸マンションを開発、「アルテシモ」のブランド名で投資家向けに1戸単位で販売する事業を手がけています。また、販売後の物件を一括借り上げ、転貸するサブリース業務も手がけています。東京23区内の主要沿線で徒歩10分以内と立地にこだわった展開で管理物件の入居率は99%に達しています。不動産投資セミナーで集客することで、営業効率も高めています。

 今12月期は最終利益で前期比2倍を見込みます。今期配当は45円を予定しています。上場に伴う調達資金は販促アプリの開発、マンション建設費に充てる、としています。

 公開価格のPERは7倍台となります。ベンチャーキャピタルからの出資は見当たりません。


3611 マツオカコーポレーション(12/13東証一部上場)公開価格2600円

 アパレルOEMの国内大手企業です。アジアで年間5700万枚の衣料品を生産、ユニクロ、東レを主要顧客に持ちます。中国、ミャンマー、バングラディシュ、ベトナムで生産しており、現在生産能力を増強中、2018年末には2017年3月期の43%増にする見通しです。今後は欧米の大手SPAを開拓、アパレルOEMで世界トップ10を、将来的にはトップ3を目指すとしています。

 今3月期は最終利益でほぼ横ばいの予想です。今期配当は40円の予定です。上場に伴う調達資金は海外工場の建設費用に充てる、としています。

 公開価格のPERは9倍台となります。ベンチャーキャピタルからの出資は約7割にロックアップがかかっています。


6698 ヴィスコ・テクノロジーズ(12/13ジャスダック上場)公開価格4920円

 電子部品等の製造工程で使われる画像検査装置の開発から製造、販売までを手がける企業です。検査対象の傷や汚れなどの不良品を見つける「超深度カメラ」という独自技術を持つカメラを開発しており、評価されています。

 今3月期は最終利益で前期比6%増見通しです。今期配当は未定ですが安定配当の方針です。上場に伴う調達資金は開発費に充てる、としています。

 公開価格のPERは16倍台となります。ベンチャーキャピタルからの出資にはロックアップがかかっています。


9143 SGホールディングス(12/13東証上場)公開価格1620円

 宅配や物流業務受託を手がける佐川急便を中核事業とする企業で、今年最大のIPO案件となる見通しです。宅配市場の最大手に次ぎ、同事業で3割強のシェアを持っています。大口の企業間物流に強みを持っています。現地物流企業を買い取り、アジアでの事業拡大を進めています。

 今3月期は最終利益で前期比16%増見通しです。今期配当は32円を予定しています。上場に際し、既存大株主の売り出しのみで増資は伴いません。

 公開価格のPERは15倍台となります。ベンチャーキャピタルからの出資は見当たりません。


6560 エル・ティー・エス(12/14マザーズ上場)公開価格680円

7198 アルヒ(12/14東証一部上場)公開価格1300円

2334 イオレ(12/15マザーズ上場)仮条件1750円〜1890円

6561 HANATOUR JAPAN(12/15マザーズ上場)仮条件1900円〜2000円

3540 歯愛メディカル(12/18ジャスダック上場)仮条件3210円〜3300円

3998 すららネット(12/18マザーズ上場)仮条件1900円〜2040円

3999 ナレッジスイート(12/18マザーズ上場)仮条件1800円〜2000円

6562 ジーニー(12/18マザーズ上場)仮条件1220円〜1350円

6563 みらいワークス(12/19マザーズ上場)仮条件1700円〜1840円

4249 森六ホールディングス(12/20東証上場)仮条件2610円〜2700円

6235 オプトラン(12/20東証上場)仮条件1420円〜1460円

7199 プレミアグループ(12/21東証二部上場)仮条件2260円〜2320円

6564 ミダック(12/22名証二部上場)仮条件1200円〜1300円

6565 ABホテル(12/25ジャスダック上場)仮条件1400円〜1500円

6566 要興業(12/25東証二部上場)仮条件700円〜750円

9268 オプティマスグループ(12/26東証二部上場)仮条件1710円〜1800円


<T.K>



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