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第一線市場レター


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共立メンテナンス(9616)

 寮事業(管理・運営)、ホテル事業(ドーミーイン、リゾート)が柱。寮事業の着実な成長とドーミーイン事業の躍進から、前期は4期連続過去最高更新の2ケタ成長を持続。寮事業の磐石な収益基盤に加えて、ホテル事業が成長を牽引。ホテル事業はインバウンド需要が高水準で推移しており、稼働率、単価は上昇。今期の月別売上(グループ売上単純合計)は、7月度のみ前年同月比で減収(2%減)となったが、その他の月は増収。通期予想の連結売上高が前期比2.2%増の1380億円、営業利益12.3%増の115億円、経常利益12.5%増の110億円、純利益15.6%増の69億円は、5期連続過去最高更新の見通し。各利益は1年前倒しで目標を達成する見込み。国内ホテルのドーミーイン事業は下期に2棟開業、来期は8棟予定、リゾート事業は下期1棟開業、1棟予定、来期3棟予定など、来期も増益基調。


エディオン(2730)

 家庭電化商品などの販売が主な事業。上半期は粗利率の高い白物家電の構成比が上がったことで、粗利率の改善と経費抑制により、利益は予想を上回り、通期予想の営業利益を175億円から185億円(前期比8.5%増)、経常利益175億円から192億円(同11.1%増)、純利益80億円から90億円(同49.4%増)に上方修正した。成長の柱として取り組んでいるリフォーム、太陽光発電システム、オール電化などの「エコ・リビングソーラー商品」の上半期は、前年の住宅エコポイントの影響で前年を下回ったが、取り組みを強化して、通期計画の売上520億円(前期比14.4%増)を達成するとしている。主力としているリフォームの需要は拡大が見込まれている。今後は、家電市場が買い替えサイクルに入ってきており、テレビは2020年までには需要はさらに上昇する見通し。また、IoTなど通信を利用する商品が増えてくるとみられる。海外メーカーが増えていることから、海外の国のアイテムを加えて品揃えを行う。PER11倍台、PBR0.72倍(2Q)は割安感が強い。


スタートトゥデイ(3092)

 日本最大級のファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を運営する「ZOZOTOWN事業」とアパレルメーカーの自社ECを支援する「BtoB事業」の2事業を中心に展開。収益源は受託手数料で過去1年以内の購入者数は約2525万人(2Q)、取扱高は年々上昇している。しかし、セール販売や低価格帯のショップの増加、ZOZOUSED(ユーザーから中古ファッション商材を買い取り、二次流通の事業形態)の増加から、平均出荷単価は下落している。BtoB事業においては、新しい事業形態への移行の端境期のため、今期は減収だが、計画通りの進捗としている。引き続きZOZOTOWN事業が業績を牽引、なかでも同社はZOZOUSEDの高成長が続くとみている。通期予想は期初予想を据え置いて、連結売上高は前期比26.8%増の690億円、営業利益24.7%増の221億円、経常利益23.9%増の222億円、純利益27.3%増の153億円。上半期までの増加率からみれば、上振れも予想される。今期予想のスタートトゥデイ全体の商品取扱高計画は1950億円、今後の市場環境は成長余地が多く、中長期的に商品取扱高5000億円、営業利益500億円を目指す。有利子負債はゼロに近く、利益剰余金は316億円(2Q)。上場来、増収増益の過去最高更新を続けている。



著者紹介
藤田久典
 現在、某新聞社編集長を経て、現在フリーライターとして活躍、人脈とその幅広い見識において多くの方から慕われており、現在は第一線で新聞社に連日多くの記事を送り込む現役バリバリの人物。特に証券会社のトップクラスに多くの人脈、財界にもルートがあるため、特ダネ、スクープ記事はもってこいであり、毎週水曜日に特別寄稿をいただけるようになった。ゴルフはシングル、プロ級であり、業界では誰も勝てないという実力の持ち主。なお、現場の仕事の関係で藤田久典はペンネームとなる。


ヒストリカル
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